Der Dow Jones Industrial Average erholt sich, da starke ADP- und ISM-Daten die Wachstumsängste verringern
- Der Dow gewann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 312 Punkte und erholte sich von einem Rückgang um 400 Punkte am Dienstag im Zuge des US-Iran-Konflikts.
- Die ADP-Privatbeschäftigungszahlen überraschten mit 63K gegenüber den erwarteten 50K, während der ISM-Dienstleistungsindex auf 56,1 anstieg, den höchsten Stand seit Juli 2022.
- CrowdStrike stieg, nachdem die Schätzungen für das vierte Quartal übertroffen wurden und ein Rekord für wiederkehrende jährliche Einnahmen von über 5 Milliarden USD erzielt wurde.
- Der Ölpreis fiel von mehrtägigen Höchstständen zurück, nachdem Finanzminister Bessent versprochen hatte, die Schifffahrtswege im Golf zu stabilisieren, was die Ängste vor Versorgungsunterbrechungen milderte.
Der Dow Jones Industrial Average handelte 312 Punkte höher, oder 0,65%, bei 48.807 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am Mittwoch und holte damit die meisten Verluste vom Dienstag zurück, nachdem der Index in einer Sitzung um bis zu 1,2K Punkte intraday gefallen war, bevor er mit einem Minus von 403 Punkten schloss. Der Index eröffnete bei 48.368 und erreichte ein Intraday-Hoch von 48.853, blieb jedoch unter dem 50-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 48.979. Der S&P 500 stieg um 0,87% auf 6.875, während der Nasdaq Composite mit einem Anstieg von 1,47% auf 22.847 anführte. Eine Kombination aus besser als erwarteten Wirtschaftsdaten und sinkenden Ölpreisen gab den Anlegern einen Grund, bei den Rückgängen zu kaufen, auch wenn der US-Iran-Konflikt weiterhin die Schlagzeilen dominierte.
Starke Arbeits- und Dienstleistungsdaten stärken die Stimmung
Der nationale Beschäftigungsbericht von ADP zeigte, dass private Arbeitgeber im Februar 63K Arbeitsplätze hinzugefügt haben, was die Konsensschätzung von 50K deutlich übertraf und eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem revidierten Wert von 11K im Januar darstellt. Separat sprang der Einkaufsmanagerindex (PMI) für Dienstleistungen des Institute for Supply Management (ISM) von 53,8 im Januar auf 56,1, was deutlich über der Prognose von 53,5 liegt und den höchsten Wert seit Juli 2022 darstellt. Die Komponente der Neuaufträge stieg auf 58,6 und signalisiert eine robuste Nachfrage im Dienstleistungssektor. Die Daten wiesen den wachsenden Rezessionsängsten, die im Zuge der geopolitischen Turbulenzen entstanden waren, entgegen, obwohl die ISM-Komponente der gezahlten Preise bei 63 lag, was die Federal Reserve (Fed) vorsichtig in Bezug auf Zinssenkungen halten könnte.
Nonfarm Payrolls am Freitag im Fokus
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den Bericht über die Nonfarm Payrolls (NFP) für Februar am Freitag, bei dem der Konsens nur 60K hinzugefügte Arbeitsplätze erwartet, ein deutlicher Rückgang gegenüber den 130K im Januar. Die durchschnittlichen Stundenlöhne werden mit 0,3% im Monatsvergleich und 3,7% im Jahresvergleich prognostiziert, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich bei 4,3% bleiben wird. Zuvor bringt Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Konsens 215K) sowie vorläufige Daten zur Produktivität und zu den Lohnkosten im vierten Quartal. Das Beige Book der Fed, das später am Mittwoch veröffentlicht wird, wird ebenfalls genau beobachtet, um anekdotische Beweise zu den Auswirkungen von Zöllen und Einstellungstrends vor dem Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) am 18. und 19. März zu erhalten.
Öl sinkt, da Bessent Unterstützung für die Schifffahrt im Golf zusichert
Rohöl gab am Mittwoch frühere Gewinne auf, nachdem Finanzminister Scott Bessent CNBC mitteilte, dass die Regierung plant, "eine Reihe von Ankündigungen" zu machen, um die Ölströme im Persischen Golf zu stabilisieren. Brent-Rohöl fiel auf etwa 81 USD, nachdem es in der Sitzung am Dienstag 85,12 USD erreicht hatte. Die Umkehrung half, den Druck auf die Aktienmärkte zu mildern, die seit Beginn der US- und israelischen Angriffe auf den Iran Ende letzter Woche von Preisspitzen bei Energie belastet wurden. Der Tankerverkehr durch die Straße von Hormuz bleibt gestört, aber Trumps frühere Zusage, die Schifffahrt im Golf zu versichern und zu eskortieren, hat bisher ein Worst-Case-Szenario für die Versorgung verhindert.
CrowdStrike liefert Rekordquartal und hebt die Prognose an
CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) berichtete für das vierte Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,12 USD, was die Konsensschätzung von 1,10 USD übertraf, bei einem Umsatz von 1,31 Milliarden USD, der die Schätzung von 1,30 Milliarden USD übertraf. Das Cybersicherheitsunternehmen stellte einen Allzeithoch für die neu gewonnenen jährlichen wiederkehrenden Einnahmen von 331 Millionen USD auf, was einem Anstieg von 47% im Jahresvergleich entspricht, und überschritt die 5-Milliarden-USD-Marke bei den gesamten endenden ARR. Für das Geschäftsjahr 2027 leitete CrowdStrike einen Umsatz von 5,87–5,93 Milliarden USD und ein bereinigtes EPS für das Gesamtjahr von 4,78–4,90 USD an, beides weitgehend im Einklang mit den Erwartungen. Die Aktien fielen am Dienstag im nachbörslichen Handel moderat, stiegen jedoch in der Sitzung am Mittwoch.
Target legt nach Gewinnüberraschung und Wachstumsplan zu
Die Target Corporation (TGT) setzte am Mittwoch ihre Gewinne fort und stieg um etwa 7%, nachdem sie ein bereinigtes EPS von 2,44 USD im vierten Quartal gegenüber der Konsensschätzung von 2,16 USD veröffentlicht hatte. Der Einzelhändler stellte auch eine mehrjährige Wachstumsstrategie vor, die eine zusätzliche Investition von 2 Milliarden USD im Jahr 2026 und eine EPS-Prognose für das Gesamtjahr von 7,50–8,50 USD umfasst. An anderer Stelle legte Pinterest Inc. (PINS) auf die 9%ige Steigerung vom Dienstag zu, nachdem die aktivistische Firma Elliott Investment Management eine Investition von 1 Milliarde USD in das Unternehmen getätigt hatte, um ein neues Rückkaufprogramm über 3,5 Milliarden USD zu finanzieren. Auch Box Inc. (BOX) sprang um mehr als 6% nach einem besser als erwarteten Bericht für das vierte Quartal.
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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