Australischer Dollar legt leicht zu, da die RBA die Option einer Zinserhöhung weiterhin für durchaus möglich hält
- Der Australische Dollar steigt gegenüber seinen wichtigsten Währungspaaren, außer dem US-Dollar.
- Hawkische RBA-Protokolle haben den Australischen Dollar gestärkt.
- Anleger warten auf wichtige australische VPI-Daten für Juli, die am Mittwoch veröffentlicht werden.
Der Australische Dollar (AUD) notiert am Dienstag gegenüber seinen wichtigsten Währungspaaren leicht höher, außer gegenüber dem US-Dollar (USD). In der europäischen Sitzung gibt das Aussie-Paar leicht nach und liegt nahe 0,7147.
Australischer Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Australischer Dollar (AUD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Australischer Dollar war am stärksten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.04% | 0.14% | 0.12% | 0.07% | 0.10% | 0.16% | |
| EUR | -0.08% | -0.04% | 0.06% | 0.03% | -0.02% | -0.01% | 0.07% | |
| GBP | -0.04% | 0.04% | 0.11% | 0.08% | 0.04% | 0.05% | 0.12% | |
| JPY | -0.14% | -0.06% | -0.11% | -0.05% | -0.09% | -0.08% | -0.00% | |
| CAD | -0.12% | -0.03% | -0.08% | 0.05% | -0.05% | -0.04% | 0.04% | |
| AUD | -0.07% | 0.02% | -0.04% | 0.09% | 0.05% | 0.02% | 0.06% | |
| NZD | -0.10% | 0.00% | -0.05% | 0.08% | 0.04% | -0.02% | 0.07% | |
| CHF | -0.16% | -0.07% | -0.12% | 0.00% | -0.04% | -0.06% | -0.07% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Australischer Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als AUD (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Die Gewinne des Antipoden kamen zustande, nachdem das Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) vom Juli, das früher am Tag veröffentlicht wurde, zeigte, dass mehrere Vorstandsmitglieder eine Zinserhöhung für „ziemlich möglich“ halten, falls sich Aufwärtsrisiken für die Inflation zu materialisieren beginnen.
„Mehrere Vorstandsmitglieder hielten es für durchaus möglich, dass sich Aufwärtsrisiken für die Inflation konkretisieren würden,“ zeigte das RBA-Protokoll. Das Protokoll offenbarte zudem, dass die Verantwortlichen entweder eine Anhebung des Official Cash Rate (OCR) um 25 Basispunkte (bps) oder eine unveränderte Beibehaltung bei 4,35 % diskutierten.
Trotz des hawkischen RBA-Protokolls und der Warnungen der Verantwortlichen vor Aufwärtsrisiken für die Inflation sehen Marktteilnehmer nicht, dass die australische Zentralbank die Zinsen unmittelbar anheben wird.
Die Märkte preisen eine geringe Wahrscheinlichkeit von 13 % ein, dass die RBA bei ihrer nächsten Sitzung am 28. und 29. September die Zinsen auf 4,6 % anheben könnte, während ein Schritt bis Februar nächsten Jahres bereits zu etwa 67 % eingepreist ist, berichtet Reuters.
In Zukunft wird der nächste wichtige Impuls für den Australischen Dollar der Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli sein, der am Mittwoch veröffentlicht wird.
RBA-Ausblick im Fokus, da Wells Fargo erneuten Inflationsdruck sieht
Volkswirte von Wells Fargo erwarten, dass die bevorstehende australische CPI-Veröffentlichung für Juli „ein weiterer Test dafür sein wird, ob die im Juni beobachtete Inflationsentlastung anhalten kann.“ Sie prognostizieren, dass „die Gesamtinflation im Juli um 1,0% steigen wird, wodurch die Jahresrate auf 3,4% sinkt, während die bereinigte Durchschnittsinflation im Jahresvergleich bei 3,6% bleibt.“ Die Bank merkt an, dass der „erwartete Anstieg der monatlichen Gesamtinflation größtenteils höhere Kraftstoffpreise widerspiegelt, nachdem die vorübergehende Entlastung bei der Kraftstoffsteuer ausgelaufen ist und die Kraftstoffkosten nach der erneuten Eskalation des Konflikts im Nahen Osten wieder gestiegen sind.“
Wells Fargo hebt außerdem hervor, dass „auch die zugrunde liegende Inflation hartnäckig bleibt, wobei die NAB-Unternehmensumfrage für Juli einen erneuten Druck auf Kosten und Verkaufspreise zeigt.“ Zwar räumen sie ein, dass „der CPI-Bericht für Juni den Druck auf die Reserve Bank of Australia (RBA), die Geldpolitik weiter zu straffen, etwas verringert hat“, weisen jedoch darauf hin, dass „die Inflationserwartungen gestiegen sind und die Entscheidungsträger die Geldpolitik weiterhin nur als ‚etwas restriktiv‘ beschreiben“, was die Tür für eine weitere Straffung der Geldpolitik später in diesem Jahr offen lässt.
AUD/USD Technische Analyse
Auf dem Tages-Chart notiert AUD/USD bei 0,7146. Das Paar weist kurzfristig einen bullischen Bias auf, da es über dem 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 0,7081 gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass Rücksetzer weiterhin von der kurzfristigen Trendbasis gestützt werden. Der Relative Strength Index (RSI) bei rund 64 bleibt im positiven Bereich, ohne bislang überkaufte Bedingungen zu signalisieren, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum fest, aber noch nicht überdehnt ist.
Auf der Unterseite ergibt sich die erste Unterstützung am 20-Tage-EMA nahe 0,7081, dessen Bruch eine tiefere Korrektur in Richtung niedrigerer Tages-Schlusskurse freilegen würde, die bereits früher im Monat zu sehen waren. Solange die Käufer diesen gleitenden Durchschnitt verteidigen und das Momentum nahe den aktuellen RSI-Werten bleibt, spricht das breitere Risiko für weitere Gewinne, wobei etwaige Pullbacks eher als Korrektur denn als Beginn einer Trendwende angesehen werden dürften.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
RBA - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.
Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.
Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.
Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.
Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.
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