US-Aktien steigen, während der Dow um über 400 Punkte zulegt; Tech und Pharma führen; Palantir springt um 5 % auf Rekordhoch

TradingKey – Die Ölpreise fielen leicht und die US-Aktien stiegen, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hatte, dass Russland eine große Menge Diesel an die USA und die globalen Märkte liefern werde. Technologie- und Pharmaaktien führten die Gewinne an, während Telekommunikationsaktien die Verluste anführten.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,83 % auf 51.654,95; der Nasdaq Composite Index gewann 0,64 % auf 27.366,17; und der S&P 500 Index legte um 0,59 % auf 7.811,54 zu.

Performance von Tech-Aktien

Palantir (PLTR) legte um 5,17 % zu und markierte mit einem Schlusskurs von 209,05 US-Dollar ein neues Rekordhoch.

Kürzlich schrieb Goldman-Sachs-Analystin Gabriela Borges in einer Mitteilung an Kunden: „Wir stufen Palantir von Neutral auf Kaufen hoch, mit einem 12-Monats-Kursziel von 230 US-Dollar, was ein Potenzial nach oben von etwa 18 % impliziert.“ Sie merkte an, dass Anleger angesichts des aktuellen hochgerechneten Jahresumsatzes von Palantir in Höhe von rund 8 Milliarden US-Dollar und einer Wachstumsrate von etwa 100 % hauptsächlich über zwei Kernfragen debattieren: Erstens, ob das größte Potenzial der KI-Chancen von Palantir bereits ausgeschöpft ist oder ob der Markt tief genug ist, um eine weitere Runde von Aufwärtsrevisionen der Schätzungen zu stützen; zweitens, wie nachhaltig das FDE-Modell des Unternehmens ist.

Unter den Mega-Cap-Tech-Aktien legte Amazon (AMZN) um 3,29 % zu, Microsoft (MSFT) gewann 2,38 %, Tesla (TSLA) stieg um 2,05 %, SpaceX (SPCX) rückte um 1,25 % vor, Google (GOOGL) gewann 0,97 % und Broadcom (AVGO) verzeichnete ein Plus von 0,39 %; auf der Verliererseite gaben Apple (AAPL) um 1,10 %, TSMC (TSM) um 1,02 %, Nvidia (NVDA) um 0,52 % und Meta Platforms (META) um 0,31 % nach.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 0,41 % auf 12.572,42 Punkte. Von seinen 30 Einzelwerten legten 12 zu und 18 gaben nach.

Telekommunikationsaktien erlitten auf breiter Front Verluste, wobei T-Mobile US (TMUS) um 13,27 % einbrach, AT&T (T) um 9,85 % nachgab und Verizon (VZ) um 8,75 % sank.

Unternehmensnachrichten

SpaceX plant Übernahme von 800-MHz-Frequenzen für 8 Milliarden US-Dollar

SpaceX plant eine Großübernahme eines landesweiten US-800-MHz-Frequenzportfolios von Grain Management mit bis zu 14 MHz gepaartem Spektrum und macht damit einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zum vollständigen Mobilfunkanbieter. Diese von SpaceX eingeleitete Großtransaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die US-Fernmeldebehörde FCC (Federal Communications Commission). Medienberichten zufolge, die sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berufen, liegt der Transaktionswert bei rund 8 Milliarden US-Dollar.

NIH plant Start eines Projekts für personalisierte Krebsimpfstoffe

Wie The New York Times berichtet, planen die US-Gesundheitsbehörden NIH (National Institutes of Health) den Start einer öffentlich-privaten Partnerschaft, um die Entwicklung personalisierter Krebsimpfstoffe zu beschleunigen. Das Impfstoffprojekt soll voraussichtlich im Dezember anlaufen und konzentriert sich auf Bauchspeicheldrüsenkrebs, Leberkrebs, Darmkrebs sowie bestimmte pädiatrische Tumoren. Viele dieser experimentellen Therapien nutzen die mRNA-Technologie, um das Immunsystem darauf zu trainieren, tumorspezifische Proteine anzugreifen.

OpenAI präzisiert annualisierten Umsatz: Rund 50 Milliarden US-Dollar per Ende September, Jahresendziel bei 70 Milliarden US-Dollar

Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, rechnet der ChatGPT-Entwickler OpenAI damit, dass sein annualisierter Umsatz bis Ende 2026 die Marke von 70 Milliarden US-Dollar erreichen oder übertreffen wird, wobei das Wachstum vor allem durch das Firmenkundengeschäft angetrieben wird. Den Insidern zufolge lag der annualisierte Umsatz von OpenAI per Ende September dieses Jahres bei rund 50 Milliarden US-Dollar. Beim annualisierten Umsatz wird das Ganzjahresvolumen auf Basis der Umsätze eines kürzeren Zeitraums hochgerechnet, anstatt den tatsächlichen Jahresumsatz abzubilden.

Lumentum-CEO: Optikprodukte des Unternehmens bis 2029 ausverkauft, Nachfragelücke bei bestimmten Produkten erreicht 70 %

Lumentum-CEO Michael Hurlston erklärte am Freitag in einem Interview mit Bloomberg in Tokio, dass im Vorfeld des kommenden Jahres rund 70 % der Nachfrage nach bestimmten Produkten nicht gedeckt werden können, während bei anderen Produkten bis 2028 eine Nachfragelücke von 30 % besteht. Noch vor sechs Monaten sagte er, dass die Kapazitäten des Unternehmens voraussichtlich bis 2028 ausverkauft sein würden – ein Zeitplan, der nun um fast ein Jahr nach vorne gerückt ist. „Wir sind völlig ausverkauft, ein Ende ist nicht in Sicht“, sagte Hurlston gegenüber Bloomberg.

Branchen- & Makronachrichten

Trump: Russland wird große Mengen Diesel an die USA und die globalen Märkte liefern

US-Präsident Donald Trump: Ich habe gerade ein sehr erfolgreiches Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beendet. Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, dass Russland unverzüglich über 300.000 Tonnen Diesel an die USA und die weltweiten Märkte liefern wird, weitere 500.000 Tonnen im November und direkt im Anschluss eine weitere Million Tonnen. Darüber hinaus wird Russland je nach Zustand der russischen Dieselraffinerien kurzfristig weitere 3 Millionen Tonnen Diesel liefern. Mit unserer vollständigen Kontrolle über die Straße von Hormus und dieser bedeutenden Ankündigung zur russischen Energie werden die Dieselpreise in den USA und weltweit um Rekordbeträge einbrechen! Die Lebenshaltungskosten für die Amerikaner zu senken – insbesondere für unsere großartigen Landwirte, Viehzüchter und Lkw-Fahrer – hat für mich oberste Priorität. Dies ist eine sehr große und wichtige Ankündigung. Zudem sei klargestellt: Der Iran darf niemals in den Besitz einer Nuklearwaffe gelangen!

Hartnett von BofA: Midterms stärkster Marktkatalysator bis Jahresende, Anleihenmarkt wird Blase beenden, Tech-Aktien nicht aufstocken

Der neueste „Flow Show“-Bericht von BofA Securities zeigt, dass Anleger so schnell Bargeld horten wie seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie nicht mehr, während sie darauf setzen, dass das Wahlergebnis der wichtigste richtungsweisende Katalysator für den Aktienmarkt vor Jahresende sein wird. Michael Hartnett, Chief Global Investment Strategist bei Bank of America, erklärte, dass die US-Zwischenwahlen am 3. November den größten potenziellen Katalysator darstellen, um vor Jahresende einen Ausschlag von ±10 % bei globalen Aktien auszulösen. Aktuelle Marktprognosen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Demokraten in beiden Häusern auf 64 % gestiegen ist – ein deutlicher Anstieg gegenüber 49 % im September. Sollte dieses Szenario eintreten, droht US-Aktien ein Abwärtsrisiko von mehr als 10 %. Unterdessen fiel der Bull & Bear-Indikator von BofA von 8,8 auf 8,1 und behält damit ein Verkaufs-Signal bei.

US-Inflationserwartungen für ein Jahr steigen auf höchsten Stand seit Mai 2023

Die Inflationssorgen in den USA haben sich im September verschärft, wobei der Index für den kurzfristigen Ausblick in der monatlichen Umfrage der Federal Reserve Bank of New York auf den höchsten Stand seit fast dreieinhalb Jahren stieg. Die Umfrage der Notenbank zu den Verbrauchererwartungen („Survey of Consumer Expectations“) zeigte, dass die mittleren Inflationserwartungen für die nächsten 12 Monate auf 3,9 % stiegen, was einem Anstieg von 0,3 Prozentpunkten gegenüber August entspricht und den höchsten Stand seit Mai 2023 markiert, als die Erwartungen bei 4,1 % lagen. Ähnlich ergab die Umfrage, dass das erwartete Wachstum der Haushaltsausgaben 5,5 % erreichte, was einem Anstieg von 0,3 Prozentpunkten im Monatsvergleich entspricht und ebenfalls den höchsten Stand seit Mai 2023 darstellt.