AUD/USD-Preisprognose: Auf Kurs, das Vierjahreshoch nahe 0,7280 erneut zu testen

• AUD/USD steigt auf nahe 0,7203, da der US-Dollar unter Verkaufsdruck steht.
• Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen in diesem Monat anhebt, ist auf 50% gesunken.
• Anleger warten auf die US-NFP-Daten für August.

Der Australische Dollar (AUD) notiert während der europäischen Handelssitzung am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) leicht höher bei rund 0,7203. Das Aussie-Paar zeigt sich insgesamt fest, da der US-Dollar unter Druck bleibt und Händler ihre Erwartungen an die Zinspolitik der Federal Reserve (Fed) neu bewerten.

Dollar schwächt sich ab, da die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung zurückgeht

Analysten bei MUFG beobachten, dass der US-Zinsmarkt die Erwartungen an eine kurzfristige Straffung zurückgenommen hat, wobei die Preisbildung nun auf eine "nahezu 50:50-Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung in diesem Monat" hindeutet, verglichen mit "einer Wahrscheinlichkeit von näher an 70% zu Monatsbeginn". Sie führen diese "dovishe Neubewertung der Erwartungen an eine Fed-Zinserhöhung in den vergangenen Tagen" auf "die vorsichtigen Kommentare der Fed-Führung zur Notwendigkeit von Zinserhöhungen" zurück.

Insbesondere verweist MUFG auf Äußerungen von New-York-Fed-Präsident John Williams, der sagte, die jüngsten Inflationsdaten seien "ermutigend" und er sehe "den Inflationstrend langsam nach unten gehen, da einige der Auswirkungen der Zölle in den Rückspiegel geraten". Williams betonte zudem, dass die Fed "derzeit viele Daten sammelt und neu bewerten wird, ob die Zinsen für die Wirtschaft weiterhin auf einem guten Niveau liegen".

Unterdessen warten Anleger auf die Daten zu den US-amerikanischen Nonfarm Payrolls (NFP) für August, die um 12:30 GMT veröffentlicht werden.

Marktexperten sind der Ansicht, dass die ermutigenden Kommentare von Fed-Mitglied Williams zur Inflation die bevorstehenden Inflationsdaten als entscheidenden Treiber der geldpolitischen Erwartungen gegenüber dem offiziellen Beschäftigungsbericht hervorgehoben haben.

MUFG sagte, man erwarte, dass die bevorstehende Veröffentlichung zum Arbeitsmarkt angesichts der Äußerungen von Fed-Mitglied Williams eine geringere Rolle bei der Gestaltung der geldpolitischen Erwartungen spielen werde, und erklärte: "wir erwarten, dass der heutige Nonfarm-Payrolls-Bericht für die Erwartungen an eine Fed-Zinserhöhung weniger wichtig sein wird als der CPI-Bericht in der kommenden Woche", eine Dynamik, die nach Ansicht des Hauses "dazu beitragen dürfte, die Auswirkungen auf die US-Zinsen und den US-Dollar zu dämpfen".

AUD/USD Technische Analyse

Im Tages-Chart notiert AUD/USD bei 0,7203 und behält damit einen bullischen kurzfristigen Bias bei, da der Spot über dem 20-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 0,7136 hält. Das Paar setzt seinen Anstieg fort, nachdem es diese dynamische Unterstützung zurückerobert hat, während der Relative Strength Index (RSI) bei etwa 66 im bullischen Bereich bleibt und darauf hindeutet, dass die Käufer die Kontrolle behalten, auch wenn sich die Bedingungen dem überkauften Bereich nähern.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung im Bereich von 0,7200, wobei der 20-Tage-EMA bei 0,7136 als sekundäre Unterstützungsuntergrenze fungiert, die nachgeben müsste, um eine tiefere Korrektur zu signalisieren. Nach oben gerichtet zielt das Paar darauf ab, das Vierjahreshoch nahe 0,7280 erneut zu testen.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)

Williams verweist auf starke Wirtschaft hinter höheren Renditen, während sich der Inflationstrend abkühlt

Williams von der Fed lieferte eine leicht hawkish angehauchte Botschaft mit einem FXS Speechtracker-Score von 6/10, der knapp über dem historischen Durchschnitt von 5,9/10 liegt, und betonte, dass steigende Renditen eine starke Wirtschaft und einen robusten Ausblick widerspiegeln und nicht sich verschlechternde Inflationserwartungen. Der Fokus auf Zölle und den Konflikt im Nahen Osten als zentrale Treiber der über dem Ziel liegenden Inflation, zusammen mit eingedämmten Erwartungen und einem Trend zu niedrigerer Inflation bei stabilem Arbeitsmarkt, signalisiert Zuversicht, dass die Fed datenabhängig bleiben kann, während 2% weiterhin die klare Priorität sind.

Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 1,42 Punkte auf 127,44 und deutet damit auf einen leichten Rückgang der wahrgenommenen Hawkishness hin, trotz der weiterhin erhöhten Haltung. Da der Index deutlich über der neutralen Linie von 100 liegt, sehen die Märkte die Geldpolitik insgesamt weiterhin als hawkish an, doch der leichte Rückgang deutet darauf hin, dass die wahrgenommene Dringlichkeit für weitere Straffungen im Vergleich zu den jüngsten, vom FXS Speechtracker erfassten Werten etwas nachgelassen hat.