Dow Jones-Futures steigen, da die Renditen von US-Staatsanleihen und die Ölpreise nachgeben
- US-Futures-Indizes steigen, da nachlassende Renditen von US-Staatsanleihen und fallende Rohölpreise den Marktdruck verringern.
- Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen auf 5,194%, während niedrigere Energiekosten dazu beitrugen, die Sorgen über das Angebot im Nahen Osten auszugleichen.
- Die Aktien von Bank of America fielen vorbörslich um mehr als 1,5% nach Strafen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar wegen des Versäumnisses, verdächtige Transaktionen zu melden.
Dow Jones-Futures steigen um 0,22% und notieren während der europäischen Handelsstunden am Mittwoch in der Nähe von 52.050. S&P 500-Futures legen um 0,10% zu und handeln bei rund 7.870, während Nasdaq-100-Futures um 0,19% auf nahe 30.850 steigen.
US-Aktienfutures legen angesichts nachlassender Renditen von US-Staatsanleihen und niedrigerer Ölpreise zu. Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Note fiel zum zweiten Mal in Folge auf 5,194%, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe nach Erreichen von Mehrjahrzehnthochs in den vergangenen zwei Wochen in der vierten Sitzung in Folge auf 5,548% sank.
Die Rohölpreise gaben nach, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, dass Taiwan 30% des Gases aus der Alaska-LNG-Pipeline kaufen und rund 4,4 Milliarden Dollar investieren werde, zusätzlich zu Südkoreas Zusage über 50 Milliarden Dollar. Trump bekräftigte, dass die Ölpreise bald fallen würden, und sagte voraus, dass der Krieg mit dem Iran schnell enden werde. Händler bleiben jedoch vorsichtig, da die eskalierenden Feindseligkeiten zwischen Saudi-Arabien und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen weiterhin die Sorgen über Versorgungsunterbrechungen im Nahen Osten schüren.
Die Risikoaversion nimmt nach dovishen Äußerungen des Präsidenten der New Yorker Federal Reserve, John Williams, ab. Williams sagte am Dienstag, dass zwar eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr angemessen sein könnte, er jedoch für 2027 keine weiteren Zinserhöhungen erwarte. Folglich zeigt das CME FedWatch Tool, dass die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von über 78% einpreisen, dass die Fed die Zinsen in diesem Monat unverändert lässt, sowie mit einer 90%igen Chance auf eine Zinserhöhung im Dezember.
Der Fokus des Marktes richtet sich nun auf den später in der nordamerikanischen Sitzung anstehenden US-Verbraucherpreisindex-Bericht für September, der klarere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed liefern könnte. Es wird erwartet, dass der US-VPI im September im Jahresvergleich um 3,6% steigt, nach 3,4% im August, während der Kern-VPI – der volatile Lebensmittel- und Energiekosten ausklammert – voraussichtlich leicht auf 2,5% von 2,4% im Vormonat anziehen wird.
Während der regulären US-Sitzung am Dienstag schlossen die Indizes an der Wall Street niedriger, wobei der Dow Jones um 0,35% fiel, der S&P 500 um 0,02% nachgab und der Nasdaq Composite um 0,15% sank. Speicherchip-Hersteller führten die Verluste im Technologiesektor an, da Aktien wie Micron und SanDisk ihre Rückgänge inmitten wachsender Marktsorgen über KI-bezogene Investitionsausgaben und des zunehmenden Wettbewerbs durch chinesische Rivalen ausweiteten.
Unterdessen fielen die Aktien von Bank of America im vorbörslichen Handel um mehr als 1,5% nach einer umfangreichen regulatorischen Maßnahme. Bundesbehörden verhängten gegen die Bank Strafen in Höhe von über 1,2 Milliarden Dollar und warfen ihr vor, über mehrere Jahre hinweg mehr als 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Finanztransaktionen nicht erkannt und gemeldet zu haben.
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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