【US-Vorbörse】Energierisiken im Nahen Osten verschärfen sich, Brent-Rohöl nähert sich $100, Öl- und Gasaktien steigen; Novartis bricht um 13 % ein

TradingKey - Am Dienstag (8. September) US-Ostküstenzeit tendierten die US-Aktienindex-Futures im vorbörslichen Handel uneinheitlich. Iran kündigte neue Beschränkungen im Persischen Golf und im Golf von Oman an, während die Huthi-Rebellen aus dem Jemen saudi-arabische Energieanlagen angriffen, was die internationalen Ölpreise nach oben trieb. Steigende Energiepreise schürten erneut die Inflationssorgen, und da der japanische Yen auf den höchsten Stand seit Februar stieg, wurde die Risikobereitschaft am Markt gedämpft.

Bis zum Redaktionsschluss stiegen die Futures auf den Nasdaq 100 um 0,02 %, während die Futures auf den S&P 500 um 0,29 % und die Futures auf den Dow 30 um 0,83 % nachgaben.

Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen bewegte sich Gold (XAUUSD) nahe der Marke von 4.400 US-Dollar je Unze, während Silber (XAGUSD) auf etwa 65 US-Dollar je Unze zurücksetzte. Die Spannungen im Nahen Osten boten Unterstützung als sicherer Hafen, doch steigende Ölpreise verstärkten die Sorgen über Inflation und hohe Zinsen, was die Gewinne bei den Edelmetallen begrenzte.

Die internationalen Ölpreise stiegen, wobei Rohöl der Sorte WTI (USOIL) die Marke von 94 US-Dollar pro Barrel überschritt und Rohöl der Sorte Brent (UKOIL) kurzzeitig 99 US-Dollar pro Barrel übertraf. Mehrere Energie- und Versorgungsanlagen in Saudi-Arabien wurden von Huthi-Rebellen angegriffen, was den Betrieb einiger Anlagen vorübergehend unterbrach und die Risiken für die Energieversorgung im Nahen Osten weiter verschärfte.

Bei den Kryptowährungen fiel Bitcoin (BTCUSD) in Richtung 78.000 US-Dollar.

Marktbewegungen

Novartis (NVS) brach vorbörslich um 13 % ein. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Phase-3-Studie HARBOR zur Bewertung von Del-Desiran bei der Behandlung von myotoner Dystrophie Typ 1 ihren primären Endpunkt verfehlt hat. Im Vergleich zu Placebo zeigten die Patienten keine statistisch signifikante Verbesserung der Video-Handöffnungszeit.

Novartis erklärte, dass bei bestimmten sekundären Endpunkten und explorativen Analysen Anzeichen klinischer Aktivität beobachtet wurden, wobei das Sicherheitsprofil weitgehend mit früheren Daten übereinstimmt. Das Unternehmen wird die vollständigen Daten weiter analysieren und nach Rücksprache mit den Regulierungsbehörden über die weiteren Entwicklungspläne entscheiden.

Amgen (AMGN) fiel vorbörslich um mehr als 6 %. Dass Pelacarsen, ein von Novartis und Ionis gemeinsam entwickeltes blutfettsenkendes Medikament, den primären Endpunkt seiner Phase-3-Studie verfehlte, beeinträchtigte das Marktvertrauen in den Entwicklungspfad für Lp(a)-Senker. Amgen entwickelt mit Olpasiran ein Medikament aus derselben Wirkstoffklasse; dessen künftige vollständige Studiendaten werden als wichtige Grundlage zur Bewertung der Aussichten dieses Wirkstoffziels dienen.

Bloom Energy, Everpure und Illumina wurden in den S&P 500-Index aufgenommen. Bloom Energy (BE) stieg vorbörslich um 6,4 %, Everpure (P) legte um etwa 2,6 % zu und Illumina (ILMN) gewann über 1 %. Die Änderungen werden vor Handelsbeginn am 21. September wirksam. Die Aufnahme in den Index bedeutet, dass für die drei Unternehmen voraussichtlich Kapitalzuflüsse aus passiven Indexfonds zu erwarten sind.

Öl- und Gasaktien stiegen vorbörslich auf breiter Front. Equinor (EQNR) und BP (BP) gewannen über 3 %, Shell (SHEL), Petrobras (PBR) und TotalEnergies (TTE) legten um über 2 % zu, während Eni (E), Suncor Energy (SU) und ExxonMobil (XOM) um mehr als 1 % stiegen.

Waterdrop (WDH) stieg vorbörslich um fast 9 %. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal am 8. September vor Beginn des US-Handels bekannt geben. Der Nettoumsatz von Waterdrop wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um 64,8 % auf 1,242 Milliarden Yuan; damit war das Unternehmen 17 Quartale in Folge profitabel. Der Markt wird seinen Fokus auf die Wachstumsrate der Einnahmen aus Technologiedienstleistungen, die Umwandlung von Traffic-Investitionen in Gewinn sowie die Frage richten, ob das Gesamtjahresziel eines Umsatzwachstums von 40 % aufrechterhalten werden kann.

Speicherchip-Aktien legten im vorbörslichen Handel zu. Seagate Technology (STX) stieg um über 3 %, SK Hynix (SKHY) legte um fast 2 % zu, während Micron Technology (MU) und Western Digital (WDC) dem Trend folgten.

Marktnachrichten

Iran plant die Ausweitung seiner maritimen Sperrzone im Persischen Golf, was die Energierisiken im Nahen Osten erhöht. Iran erklärte, auf die von ihm so bezeichnete „wirtschaftliche Kriegführung“ der USA mit der Einrichtung einer maritimen Sperrzone im Persischen Golf zu antworten. Die neue Zone könnte sich von der Blockadelinie der US-Marine bis zu Rohöl-Verladehäfen erstrecken. Zudem gab Iran bekannt, dass seine strategische Haltung gegenüber US-Kriegsschiffen und -Militärstützpunkten einen „grundlegenden Wandel“ vollzogen habe.

Unterdessen griffen vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen mehrere Energie- und Versorgungsanlagen in Saudi-Arabien an, was an mehreren Standorten zu Bränden und Betriebsstörungen führte. Der Persische Golf gehört zu den weltweit wichtigsten Energietransitregionen. Sollten die Schifffahrt oder die Produktion anhaltenden Störungen ausgesetzt sein, könnten die Ölpreise weiter steigen, was die Bemühungen der Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation erschweren würde.

Amazon plant erstmalige Emission einer Anleihe in Pfund Sterling. Amazon (AMZN) hat Banken mit der Vorbereitung seiner ersten Anleiheemission in Pfund Sterling beauftragt, wobei die Transaktion bereits am Mittwoch auf den Markt kommen könnte. Das Angebot wird voraussichtlich in vier Tranchen mit Laufzeiten von 3 bis 19 Jahren unterteilt und von JPMorgan, Barclays, HSBC und NatWest konsortial geführt.

Amazon hat in diesem Jahr Anleihen im Gegenwert von über 92 Milliarden US-Dollar begeben und ist damit im Jahr 2026 der größte Hyperscale-Tech-Emittent von Anleihen. Das Unternehmen plant in diesem Jahr Investitionen von rund 220 Milliarden US-Dollar, wobei der Großteil auf die KI-Infrastruktur entfällt. Allerdings treiben das zunehmende Emissionsvolumen, eine nachlassende Marktnachfrage und sich ausweitende Kreditaufschläge auch die Fremdkapitalkosten des Konzerns in die Höhe.

Palantir vor Abschluss eines Vertrags mit britischem Energiesystembetreiber. Wie die Financial Times berichtet, plant der britische Energiesystembetreiber National Energy System Operator (NESO), Palantir (PLTR) ohne Ausschreibung direkt einen Software-Dienstleistungsauftrag im Wert von rund 21 Millionen Pfund zu erteilen. Der Vertrag muss noch unterzeichnet werden, während zwei der Kernprozesse von NESO, Connections und Skip Rates, bereits auf der Plattform Palantir Foundry laufen.

OpenAI und Anthropic streben Investment-Grade-Kreditratings nach dem Börsengang an. Berichten zufolge stehen Morgan Stanley (MS) und Goldman Sachs (GS) im Namen von OpenAI und Anthropic im Austausch mit Ratingagenturen wie S&P, Moody's und Fitch, um für beide Unternehmen nach ihren Börsengängen Ratings im Investment-Grade-Bereich zu sichern. Dies würde den beiden Unternehmen den Zugang zum weltweit rund 11,7 Billionen US-Dollar schweren Unternehmensanleihemarkt erleichtern und ihre langfristigen Finanzierungskosten senken.

Mistral AI schließt Finanzierungsrunde über 3 Milliarden Euro ab. Das französische KI-Unternehmen Mistral AI hat den Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde über 3 Milliarden Euro (ca. 3,3 Milliarden US-Dollar) bekannt gegeben. Damit steigt die Bewertung nach der Runde auf über 24 Milliarden US-Dollar, was die Runde zu einer der bisher größten Eigenkapitalbeschaffungen eines europäischen Technologieunternehmens macht.

Die Finanzierungsrunde wurde von Samsung Electronics, dem Scaleup Europe Fund von EQT sowie PSG Equity gemeinsam angeführt. Advent, von BlackRock verwaltete Fonds und das Großherzogtum Luxemburg traten als neue Investoren bei, während ASML, Nvidia (NVDA), a16z und Salesforce Ventures ihre Beteiligung fortsetzten.

ASML kooperiert mit Chip-Giganten zur Förderung der Fertigung großer KI-Chips. ASML wird mit Unternehmen wie Intel (INTC), Nvidia, TSMC (TSM) und Samsung Electronics zusammenarbeiten, um größere Fotomasken zu entwickeln und den Einsatz von High-NA-EUV-Anlagen für die Produktion großer KI- und Rechenzentrumschips voranzutreiben.

Anthropic bricht Übernahme von Decart AI ab. Berichten zufolge hat Anthropic beschlossen, die Verhandlungen über die Übernahme des israelischen Start-ups für KI-Rechenoptimierung Decart AI im Wert von 6 bis 7 Milliarden US-Dollar zu beenden. Marktanalysten glauben, dass der Verzicht auf große M&A-Transaktionen dazu beiträgt, die transaktionale und regulatorische Komplexität zu verringern und einige Hürden für die Börsenvorbereitungen von Anthropic aus dem Weg zu räumen, obwohl das Unternehmen dazu keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat.

OpenAI weitet Beschaffung von Rechenkapazitäten nach Malaysia aus. Das australische KI-Infrastrukturunternehmen Firmus gab eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit OpenAI bekannt. Firmus wird OpenAI dedizierte Rechenleistung aus zwei KI-Fabriken in Malaysia zur Verfügung stellen, wobei OpenAI als Ankerkunde dieser Projekte agiert. Dies deutet darauf hin, dass OpenAI sein Rechenzentrums- und Rechenleistungsliefernetzwerk weiter nach Südostasien ausbaut.

Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse

Um 8:15 Uhr ET veröffentlichten die USA die wöchentliche Veränderung der ADP-Beschäftigtenzahl.