Heutiger Marktüberblick: US-Aktien geben leicht nach; KI-Hardware entwickelt sich uneinheitlich, während Anthropic Investoren vor dem Börsengang Q3-Zahlen präsentiert

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TradingKey – Da die US-Berichtssaison näherrückt, plant Anthropic, institutionellen Anlegern am 14. Oktober seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal offenzulegen. Das KI-Schwergewicht bereitet sich auf einen potenziell rekordverdächtigen Börsengang vor, was die Offenlegung der Finanzzahlen zu einem aufmerksam beobachteten Ereignis macht.

Die US-Aktienmärkte tendierten heute etwas schwächer, während sich die Aktien von KI-Hardware-Herstellern uneinheitlich entwickelten und Speicherchip-Titel spürbar unter Druck gerieten. Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,35 % auf 51.670,10 Punkte; der Nasdaq Composite gab um 0,15 % auf 27.204,38 Punkte nach; und der S&P 500 verlor 0,02 % auf 7.805,45 Punkte.

Die Aktien von KI-Hardware-Herstellern entwickelten sich uneinheitlich. Nvidia (NVDA) stieg um 0,97 % auf 228,52 US-Dollar, während Micron Technology (MU) um 3,62 % auf 953,19 US-Dollar fiel, bei einem Handelsvolumen von 27,2 Milliarden US-Dollar. Speicherchip-Aktien schwächten sich auf breiter Front ab, belastet durch deutliche Verluste südkoreanischer Aktien über Nacht, wobei sowohl SK hynix als auch Micron um mehr als 3 % nachgaben.

Die Ölpreise entwickelten sich uneinheitlich. Die WTI-Futures für November stiegen um 0,43 % auf 94,14 US-Dollar pro Barrel und verzeichneten damit den vierten Handelstag in Folge Gewinne, während die Brent-Futures für Dezember um 0,9 % auf 105,69 US-Dollar pro Barrel fielen.

Edelmetalle gaben generell nach. Die COMEX-Gold-Futures fielen um 0,15 % auf 4.184,20 US-Dollar pro Unze, während die COMEX-Silber-Futures um 1,85 % auf 59,40 US-Dollar pro Unze nachgaben. Der Gold-Spotpreis verbilligte sich um 0,31 % auf 4.159,37 US-Dollar, nachdem er im Tagesverlauf kurzzeitig ein Hoch von 4.200,54 US-Dollar erreicht hatte.

Marktschlagzeile

Fed-Vizevorsitzender Williams: Dieses Jahr könnte eine weitere Zinserhöhung erforderlich sein, 2027 keine nötig

Williams erklärte, er bleibe bei seiner Auffassung, dass eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr angemessen sein könnte. Er fügte hinzu, dass der neutrale Zinssatz aufgrund der Finanzpolitik und eines stetigeren Wachstums moderat um 25 bis 50 Basispunkte gestiegen sei, was das langfristige Niveau auf etwa 1 % oder etwas höher anhebe.

Als die drei wesentlichen Inflationsvariablen nannte er Investitionen in die KI-Infrastruktur, Zölle und Energiepreise. Williams sagte, die Chippreise könnten kurzfristig hoch bleiben, während eine KI-getriebene Produktivität längerfristig dämpfend auf die Inflation wirken könnte. Zudem dementierte er, seine Äußerungen Ende September mit Fed-Chef Waller abgestimmt zu haben. Die US-Notenbank wird ihre nächste Zinssitzung am 27. und 28. Oktober abhalten.

Anthropic plant erstmalige Offenlegung von Finanzdaten für das dritte Quartal

Wie CNBC berichtet, plant Anthropic, seine Finanzdaten für das dritte Quartal erstmals bei einem potenziellen Investorentreffen am Mittwoch, dem 14. Oktober, offenzulegen. Das in San Francisco ansässige KI-Unternehmen bereitet sich auf einen Börsengang vor, und die Zahlen könnten Investoren dabei helfen, Wachstumsrate, Rentabilität und IPO-Bewertung einzuschätzen.

Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen erklärten, Anthropic werde die Daten einer Gruppe institutioneller Anleger präsentieren. Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Anthropic vor einem möglichen Börsengang einen Investorentag vorbereitet. Anthropic lehnte eine Stellungnahme ab.

JPMorgan (JPM): Bereinigter Q3-Umsatz verfehlt Schätzungen, Aktienrückkäufe um fast 90 % gekürzt

JPMorgan wies für das dritte Quartal einen bereinigten Umsatz von 50,91 Milliarden US-Dollar aus und lag damit unter den Markterwartungen von 51,37 Milliarden US-Dollar. Auch die gesamten Handelserträge von 10,3 Milliarden US-Dollar verfehlten die Schätzungen.

Die Erträge im Anleihehandel sanken im Vergleich zum Vorjahr um 4 % und verzeichneten damit ihren ersten Rückgang seit mehr als zwei Jahren. Die Handelserträge im Aktiengeschäft sprangen um 49 % auf 4,95 Milliarden US-Dollar – das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,57 US-Dollar, während der Zinsüberschuss mit 27 Milliarden US-Dollar die Erwartungen übertraf. Die Gesamtaufwendungen fielen höher aus als prognostiziert, zudem verzeichnete die Bank einen Nettoverlust von 658 Millionen US-Dollar auf Anlagepapiere.

Goldman Sachs (GS) meldet Q3-Nettoumsatz von 18,68 Milliarden US-Dollar – Aktienhandel legt um 72 % zu

Goldman Sachs erzielte im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 18,68 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn stieg um 29 % auf 5,3 Milliarden US-Dollar, während das verwässerte Ergebnis je Aktie 17,01 US-Dollar erreichte. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital lag bei 20,5 %.

Die Erträge im Aktienhandel kletterten um 72 % auf 6,44 Milliarden US-Dollar. Obwohl der Wert unter dem Rekordergebnis von 7,42 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal lag, übertraf er dennoch die Erwartungen. Die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking lagen mit 3,23 Milliarden US-Dollar ebenfalls über den Prognosen. Die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung erreichten einen Rekordwert, während die Handelserträge im Anleihen-, Währungs- und Rohstoffgeschäft hinter den Erwartungen zurückblieben.

Apple steigt mit HomeView-Display in den Smart-Home-Markt ein

Apple hat mit dem HomeView ein 299 US-Dollar teures Smart-Home-Gerät mit einem quadratischen 7-Zoll-Touchscreen und einem A18-Chip vorgestellt. Dank Gesichtserkennung kann es zwischen personalisierten Benutzeroberflächen für bis zu sechs Haushaltsmitglieder wechseln. Das Gerät integriert Siri-KI sowie Steuerungsfunktionen für das Smart Home und soll ab dem 13. November ausgeliefert werden.

Darüber hinaus hat Apple das Apple TV 4K und den HomePod mini aktualisiert. Zusammen mit LG Electronics und Schneider Electric brachte das Unternehmen Zubehör der „Apple Home Collection“ zu Preisen zwischen 199 und 399 US-Dollar auf den Markt. Die Apple-Aktie reduzierte ihre Gewinne im Handelsverlauf auf weniger als 0,1 %.

Nvidias Jensen Huang in Europa: 2-Milliarden-Dollar-Investition wird innerhalb einer Woche angekündigt

Jensen Huang erklärte am 13. Oktober in Paris, dass Nvidia im Laufe der folgenden Woche Investitionen von insgesamt 2 Milliarden US-Dollar in Europa ankündigen werde. Dies würde zu den rund 8 Milliarden US-Dollar hinzukommen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr auf dem Kontinent investiert hat.

Zudem kündigte Huang neue Finanzierungen für die französischen Start-ups Doctolib, Genesis AI, Pigment und Entalpic an. Als Nächstes steht für ihn ein Besuch in London und Berlin an. Die Reise erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Sorgen in Europa über die Risiken einer unkontrollierten KI-Entwicklung und den hohen Energieverbrauch von Rechenzentren. Huang sprach sich gegen übermäßige Regulierung aus und warb für Open-Source-Modelle als Möglichkeit für Europa, sich an der KI-Industrie zu beteiligen.

Die Top 10 der meistgehandelten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn meistgehandelten Aktien des jüngsten Handelstages auf. Getragen von immensen Handelsvolumina und außergewöhnlicher Liquidität haben sich diese Titel zu zentralen Referenzwerten für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.