Dow Jones Industrial Average-Futures geben nach Öl-Anstieg und starken US-Einzelhandelsumsätzen nach
- Die DJIA-Futures bauten die Overnight-Gewinne ab, nachdem stärkere als erwartete US-Einzelhandelsumsätze die Inflationssorgen neu entfachten und die US-Staatsanleiherenditen steigen ließen.
- Öl stieg stark an, wobei WTI vor der Iran-Waffenstillstandsfrist am Mittwoch um 4 % über 93 USD pro Barrel sprang.
- UnitedHealth legte nach einem Gewinnanstieg im ersten Quartal und angehobener Prognose um über 6 % zu; Amazon stieg nach einer 25-Milliarden-Dollar-Investition in Anthropic.
- Der Fokus richtet sich auf die Rede von Fed-Mitglied Waller, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die vorläufigen PMI-Daten später in dieser Woche.
Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gaben in der Sitzung am Dienstag nach, wobei der Kontrakt zunächst ein neues Overnight-Hoch nahe 49.800 erreichte, bevor er stark zurückfiel, als die Händler eine Reihe von deutlich besser als erwarteten US-Einzelhandelsumsätzen und hawkischen Aussagen des designierten Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh verarbeiteten. In der breiteren Kassasitzung verlor der DJIA rund 0,2 %, der S&P 500 fiel um 0,3 % und der Nasdaq Composite gab um 0,1 % nach, während die Ölpreise angesichts der erneuten Unsicherheit im Nahen Osten stark anzogen.
Heiße Einzelhandelsumsätze entfachen Inflationssorgen neu
Die Einzelhandelsumsätze im März überraschten deutlich positiv und stiegen im Monatsvergleich um 1,7 % gegenüber einem Konsens von 1,4 %. Der Control Group-Wert, der direkt in das Bruttoinlandsprodukt (BIP) einfließt, lag bei 0,7 % gegenüber erwarteten 0,2 %, während die ex-Autos-Zahl 1,9 % gegenüber 1,4 % erreichte. Die Daten bestätigten die Ansicht, dass die US-Verbraucher trotz erhöhter Zinsen weiterhin kräftig ausgeben, was den Lockerungspfad der Federal Reserve (Fed) erschwert. Die DJIA-Futures drehten fast unmittelbar nach der Veröffentlichung um 12:30 GMT nach unten, da die US-Staatsanleiherenditen anstiegen.
Warsh sendet hawkische Botschaft, Waller steht an
Die Aussage des designierten Fed-Vorsitzenden Warsh um 14:00 GMT erhielt eine hawkische Bewertung von 7,0, belastete weiter zinssensitive Sektoren und verstärkte den Verkaufsdruck am Nachmittag. Die Kommentare untermauerten die Marktsorge, dass der nächste Fed-Vorsitzende weniger dovish sein könnte als es die öffentliche Rhetorik von Präsident Trump vermuten ließ. Die Händler richten nun ihren Blick auf die Rede von Fed-Gouverneur Christopher Waller um 18:30 GMT, dessen jüngster durchschnittlicher Ton moderat dovish war.
Öl steigt, da der Iran-Waffenstillstand ins Wanken gerät
Die Futures auf West Texas Intermediate (WTI) sprangen um 4 % und notierten über 93 USD pro Barrel, während Brent-Futures um 2 % zulegten und über 98 USD stiegen, womit ein Teil des Rückgangs der Vorwoche wieder aufgeholt wurde. Trump sagte gegenüber CNBC, er erwarte ein "großes Abkommen" mit dem Iran, warnte jedoch, dass das US-Militär "bereit" sei, zuzuschlagen, falls bis zum Ablauf des Waffenstillstands am Mittwoch keine Einigung erzielt werde, und fügte hinzu, er wolle keine Verlängerung. Zuvor hatte Trump den Iran in einem Beitrag auf Truth Social beschuldigt, den Waffenstillstand "zahlreiche Male" verletzt zu haben. Der Verkehr in der Straße von Hormus war unruhig, wobei Angriffe auf Schiffe am Wochenende eine kurze Erholung des kommerziellen Schiffsverkehrs behinderten.
UnitedHealth und Amazon stechen hervor
UnitedHealth (UNH) stieg nach besser als erwarteten Ergebnissen für das erste Quartal und einer Anhebung der Jahresgewinnprognose um mehr als 6 % und bot damit einen seltenen Lichtblick für den Blue-Chip-Index. Amazon (AMZN) kletterte um über 1 %, nachdem das Unternehmen eine Investition von bis zu 25 Milliarden US-Dollar in das KI-Startup Anthropic angekündigt hatte, was den Vorstoß des Mega-Caps in die KI-Infrastruktur verlängert und die anhaltende Investitionsdynamik im Sektor unterstreicht.
Kursentwicklung und wichtige Marken
Die DJIA-Futures bewegten sich in einer breiten Spanne über zwei Sitzungen zwischen etwa 49.000 auf der Unterseite und knapp unter 49.800 an der Oberseite und notieren derzeit nach Aufgabe des Großteils der morgendlichen Rallye wieder nahe 49.400. Der Stochastische Relative Strength Index liegt auf dem 15-Minuten-Chart mit rund 16,50 tief im überverkauften Bereich, was Raum für eine kurzfristige technische Erholung lässt. Die Bullen müssen die Zone um 49.800 zurückerobern, um das Aufwärtsmomentum wiederherzustellen, während ein deutlicher Bruch unter 49.000 Raum für einen Test tieferer Unterstützungen eröffnen würde.
Mit Blick auf die Zukunft richten die Händler ihr Augenmerk auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag und die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) von S&P Global für April, gefolgt vom vorläufigen Verbraucherstimmungsbericht der University of Michigan (UoM) am Freitag, wobei die Inflationserwartungen für ein Jahr bei 4,8 % und für fünf Jahre bei 3,4 % die wichtigsten zu beobachtenden Daten bleiben.
Dow Jones 15-Minuten-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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