US-Börsenschluss: Wichtigste Indizes uneinheitlich, während Apple Nvidia überholt; Nasdaq Composite Index fällt den vierten Tag in Folge, da Chipaktien die Verluste anführen, während Softwareaktien steigen

TradingKey - Das Vorantreiben eines Deals für KI-Infrastruktur im Gesamtwert von 750 Milliarden US-Dollar durch Nvidia sowie der erfolgreiche Börsengang des chinesischen Speicherherstellers ChangXin belasteten die Aktien von KI-Hardwareherstellern. Die drei großen US-Aktienindizes schlossen uneinheitlich, wobei Speicher- und Chipaktien die Verluste anführten, während Cloud-Anbieter und Softwareaktien gegen den Trend zulegten.

Zum Handelsschluss legte der Dow Jones Industrial Average um 0,51 % auf 52.210,08 zu; der Nasdaq Composite Index fiel um 0,18 % auf 24.932,08; der S&P 500 Index stieg um 0,02 % auf 7.413,18.

Performance der Tech-Aktien

SanDisk (SNDK) fiel um 11,02 % auf 1.278,23 US-Dollar.

Die Analysten von Counterpoint Research erklärten, dass die stärker standardisierten Märkte für Commodity-DRAM und -NAND von chinesischen Speicherherstellern beeinflusst werden könnten und sich das Wettbewerbsumfeld sowie die Investitionslogik der Branche strukturell verändern. Unterdessen wird High Bandwidth Memory (HBM) aufgrund extrem hoher technologischer Hürden in den nächsten Jahren weiterhin von Micron (MU), Samsung und SK Hynix (SKHY) monopolisiert bleiben.

Unter den Mega-Cap-Tech-Aktien legte Google (GOOGL) um 2,13 % zu, Microsoft (MSFT) stieg um 1,94 %, Apple (AAPL) gewann 1,17 % und Broadcom (AVGO) verzeichnete ein Plus von 0,34 %. Auf der Verlustseite fielen Nvidia (NVDA) um 4,99 %, SpaceX (SPCX) gab um 1,36 % nach, Tesla (TSLA) sank um 1,21 %, Amazon (AMZN) verlor 0,31 % und Meta Platforms (META) verzeichnete ein Minus von 0,22 %.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 2,23 % und schloss bei 11.544,88 Punkten. Unter seinen 30 Werten verzeichneten 21 Verluste und 9 Gewinne.

Speicheraktien führten die Verluste an, wobei SanDisk (SNDK) um 11,02 % nachgab, SK Hynix (SKHY) um 7,47 % fiel, Western Digital (WDC) 4,21 % verlor, Seagate Technology (STX) um 4,07 % sank und Micron Technology (MU) ein Minus von 2,25 % verzeichnete.

Chip-Aktien gerieten unter Druck, wobei ASML (ASML) um 5,80 % nachgab, AMD (AMD) um 5,17 % fiel und Nvidia (NVDA) um 4,99 % sank.

Unternehmensnachrichten

CME Group führt nahezu 24-stündige Single-Stock-Futures auf gefragte Aktien wie SpaceX und Micron ein

Die CME Group hat offiziell Single-Stock-Futures-Produkte eingeführt. Diese bieten Anlegern ein neues Instrument, um besonders beliebte Aktien wie SpaceX und Nvidia im Rahmen von nahezu 24-stündigen Handelszeiten, Margin-Hebelmechanismen und einfacheren Handelsregeln zu handeln. Zugleich stellt dieser Schritt eine wichtige strategische Geschäftsmaßnahme dar, um den Auswirkungen ausländischer Perpetual-Futures-Produkte entgegenzuwirken. Am Montag führte die CME Group offiziell Single-Stock-Futures mit Barausgleich auf 55 US-Aktien sowie Micro-Kontrakte auf 22 Basiswerte ein. Dies markiert den offiziellen Einstieg der Börse in diesen Nischenmarkt und bietet Anlegern die Möglichkeit, rund um die Uhr gehebelte Long- oder Short-Positionen einzugehen.

Amazon plant Antrag bei US-Behörde FCC für den Start von 5.105 Satelliten

Amazon hat offiziell einen Antrag bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) eingereicht und plant den Start von bis zu 5.105 Internetsatelliten, um ein weltraumbasiertes Direct-to-Device-Netzwerk (D2D) aufzubauen. Dem Antrag zufolge richtet sich dieses Vorhaben von Amazon an Nutzer, die durch bestehende Mobilfunknetze „nicht oder unterversorgt“ sind. Dazu gehören auch Notfallszenarien wie Such- und Rettungseinsätze sowie entlegene Baustellen, Flotten, Lieferketten und andere Gebiete außerhalb der Reichweite terrestrischer Signale.

Nvidia investiert in neues KI-Labor von Ilya Sutskever, um Präsenz im Bereich Rechenleistung auszubauen

Wie das Wall Street Journal berichtet, investiert Nvidia in ein Labor für künstliche Intelligenz, das vom ehemaligen OpenAI-Chefwissenschaftler Ilya Sutskever gegründet wurde. Diese langfristige Partnerschaft wird nicht nur den Zugang des Start-ups zu Rechenleistung verbessern, sondern Nvidia auch dabei helfen, Konkurrenten abzuwehren. Nvidia hat eine „erhebliche“ Investition getätigt, wobei die genauen finanziellen Bedingungen des Geschäfts derzeit unklar sind. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Safe Superintelligence, das von Sutskever gegründete Unternehmen, umfassenden Zugriff auf Nvidias Flaggschiff-GPU-Hardware – in einem Ausmaß, das ausreicht, um die Rechenressourcen des Unternehmens um „eine Größenordnung“ zu steigern. Mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge war das Unternehmen zuvor hauptsächlich auf TPU-Chips von Google angewiesen.

Branchen- und Makro-News

Trump: Begrenztes Zeitfenster für Iran-Verhandlungen; Militärische Maßnahmen werden bei Scheitern der Gespräche wieder aufgenommen

US-Präsident Trump erklärte, dass sich die USA in intensiven Verhandlungen mit dem Iran befinden, das Zeitfenster für Gespräche jedoch begrenzt sei und dem Iran nicht viel Zeit eingeräumt werde. Trump warnte, dass die USA im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen wieder „schlagkräftige“ Militäroperationen aufnehmen würden. Zudem gab Trump an, er habe sich für eine Aussetzung der Angriffe auf den Iran entschieden, weil Vermittler um eine Gelegenheit für Verhandlungen gebeten hatten. Auf Bitten der Vermittler stimmte er zu, eine Möglichkeit für Gespräche zu bieten, und fügte hinzu, er glaube, dass die Iraner eine Einigung anstreben.

China startet Berichten zufolge Massenproduktion von Immersions-DUV-Lithografiesystemen

Wie das Portal "The Information" berichtet, hat ein staatlich unterstütztes Unternehmen im chinesischen Shanghai mit der Massenproduktion von Immersions-DUV-Lithografiesystemen begonnen. Geplant ist demnach, in diesem Jahr 5 Einheiten zu produzieren und das Produktionsvolumen im nächsten Jahr auf 20 Einheiten zu steigern. Obwohl sich die Serienproduktion noch in der Anfangsphase befindet, hat sie am Markt bereits Sorgen hinsichtlich des Monopols von ASML ausgelöst. Unter den von den USA angeführten Exportkontrollen wurde ASML der Export seiner hochentwickelten EUV-Lithografiesysteme nach China untersagt, zudem ist der Verkauf seiner modernsten DUV-Modelle nach China eingeschränkt.

Citi: Zinserhöhungsalarm der Fed schrillt – Small Caps könnten am härtesten getroffen werden

Citi erklärte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September bereits bei 70 % liegt, selbst wenn die Zinssätze in dieser Woche unverändert bleiben. Vor diesem Hintergrund rät die Bank Anlegern zum Kauf von Put-Optionen auf den Russell 2000 Index ETF (IWM) als beste "schusssichere Weste" zur Absicherung gegen geldpolitische Risiken. Laut den Analysen von Citi hat der Russell 2000 Index nach der Neugewichtung im Juni einige hochvolatile Werte verloren, und seine implizite Volatilität ist derzeit auf einem niedrigen Niveau, was die Absicherungskosten mittels Optionen senkt. Da Small-Cap-Aktien empfindlicher auf Wirtschaftsdaten und das Kreditumfeld reagieren, dürften diese Titel bei falkenhaften Signalen der US-Notenbank einen stärkeren zyklischen Abwärtstdruck verzeichnen als Tech-Schwergewichte (Large Caps).

Macquarie: US-Iran-Abkommen vor den Midterms könnte zu Überangebot am Ölmarkt führen

Die Analysten der Macquarie Group erklärten, dass Washington weniger als 100 Tage vor den Midterm-Wahlen unter wachsendem Druck steht, den Konflikt mit dem Iran zu beenden, weshalb sich der Ölmarkt bis zum Jahresende wieder in Richtung eines Überangebots verschieben könnte. Eine Deeskalation des Konflikts dürfte die Spannungen abbauen und den Ölfluss aus dem Nahen Osten wiederbeleben, sodass sich laut Macquarie die Ölvorräte wieder aufbauen werden. Eine potenzielle Deeskalation vor den Wahlen könnte Zugeständnisse beider Seiten beinhalten, darunter die Erhebung von Transitgebühren in der Straße von Hormus – ein Szenario, das als "unvermeidlich" eingestuft wird.