【US-Vorbörse】US-China-Gespräche beflügeln Märkte, Bitcoin steigt auf 85.000 USD, Grönland-Konzeptaktien steigen kräftig, Öl fällt den vierten Tag in Folge

TradingKey – Am Montag (21. September) US-Ostküstenzeit stiegen die Futures auf die drei wichtigsten US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel auf breiter Front, da hochrangige Gespräche zwischen den USA und China positive Signale sendeten. Unterdessen gab die Rohölsorte Brent den vierten Handelstag in Folge nach und milderte vorübergehend die Sorgen des Marktes, dass die Energiepreise die Inflation anheizen könnten.

Bis Redaktionsschluss stiegen die Futures auf den Nasdaq 100 um 1,04 %, die Futures auf den S&P 500 legten um 0,67 % zu und die Futures auf den Dow 30 kletterten um 0,89 %.

Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen gab Gold (XAUUSD) leicht nach und notierte nahe 4.350 US-Dollar/Unze; Silber (XAGUSD) pendelte um 66 US-Dollar/Unze. Eine Erholung der Risikostimmung schwächte die Nachfrage nach sicheren Häfen etwas ab.

Die internationalen Ölpreise weiteten ihre Verluste aus, wobei die WTI-Rohöl-Futures (USOIL-F) auf rund 93 US-Dollar/Barrel zurückgingen, während die Brent-Rohöl-Futures (UKOIL-F) auf knapp 101 US-Dollar/Barrel fielen. Die Angebotssorgen ließen nach, und Brent verzeichnete den vierten Verlusttag in Folge, was die Sorgen des Marktes über eine anhaltend steigende Energieinflation dämpfte.

Bei den Kryptowährungen erholte sich Bitcoin (BTCUSD) kräftig auf rund 85.000 US-Dollar, was Krypto-Aktien auf breiter Front nach oben trieb.

Marktbewegungen

Grönland-Konzeptaktien legten im vorbörslichen Handel auf breiter Front kräftig zu. US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass die USA ein Sicherheitsabkommen mit Dänemark und Grönland geschlossen haben, wodurch sie sich eine langfristige Rolle in den lokalen Sicherheitsangelegenheiten sichern und eine Ausweitung ihrer militärischen Präsenz planen. Angetrieben davon schoss Greenland Energy (GLND) vorbörslich um etwa 163 % nach oben, Greenland Mines stieg um rund 120 % und Critical Metals (CRML) gewann rund 31 % hinzu.

Markterwartungen zufolge könnte eine erweiterte US-Präsenz in Grönland den lokalen Bergbau- und Energieprojekten mehr politische Unterstützung, Infrastrukturinvestitionen und Finanzierungsmöglichkeiten bringen. Das bislang bekannt gegebene Abkommen enthält jedoch keine direkten Finanzmittel, Genehmigungen oder kommerziellen Vereinbarungen für die genannten Unternehmen.

PulteGroup (PHM) brach im vorbörslichen Handel um mehr als 15 % ein. Der US-Hypothekenzins für 30-jährige Kredite überstieg erneut die Marke von 7 %, während sich die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen 5 % näherte, was durch steigende Immobilienkaufkosten die Wohnungsnachfrage weiter dämpfte. Einige Institute haben kürzlich ihre Kursziele für das Unternehmen gesenkt. Darunter reduzierte Wells Fargo sein Kursziel von 150 auf 145 US-Dollar, Truist senkte sein Ziel von 145 auf 136 US-Dollar und Seaport Research verabfolgte eine „Verkaufen“-Einstufung mit einem Kursziel von 100 US-Dollar.

Novo Nordisk (NVO) gab vorbörslich um 7 % nach. Das Unternehmen hob seinen Ganzjahresausblick an und rechnet nun damit, dass der maximale Umsatz- und Gewinnrückgang in diesem Jahr bei rund 6 % liegen wird, verglichen mit einem zuvor prognostizierten Rückgang von bis zu 12 %. Allerdings belief sich der Umsatz mit oralem Wegovy im zweiten Quartal auf 3,22 Milliarden Dänische Kronen, was unter den Markterwartungen von 3,27 Milliarden Dänischen Kronen lag und Investoren hinsichtlich der Wachstumsdynamik seiner Abnehmmittel enttäuschte.

Warner Bros. Discovery (WBD) legte vorbörslich um über 7 % zu. Berichten zufolge befindet sich Paramount in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem kalifornischen Generalstaatsanwalt über Zugeständnisse bezüglich des Übernahmedeals, in der Hoffnung, Kartellklagen von Kalifornien und 11 weiteren US-Bundesstaaten beizulegen.

Mögliche Vergleichsbedingungen umfassen Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar in die Film- und Fernsehproduktion. Sollte eine endgültige Einigung zwischen den beiden Parteien erzielt werden, würde dies dazu beitragen, eine große regulatorische Hürde für die Transaktion zu beseitigen.

MicroStrategy (MSTR) stieg vorbörslich um über 6 %. Mit der Erholung des Bitcoin-Kurses weitete sich der unrealisierte Gewinn des Unternehmens auf seine Bitcoin-Bestände auf etwa 5,02 Milliarden US-Dollar aus, nachdem zuvor ein unrealisierter Verlust von rund 10 Milliarden US-Dollar verbucht worden war. Executive Chairman Michael Saylor verfasste auf der Plattform X einen Beitrag mit einem Diagramm der Unternehmensbestände und der Bildunterschrift „A little more orange“, was am Markt Spekulationen anheizte, dass MicroStrategy seine zweiwöchige Kaufpause bei Bitcoin beendet haben könnte.

Accenture (ACN) gewann vorbörslich mehr als 6 % hinzu. Anthropic wird mit Accenture zusammenarbeiten, um KI-Sicherheitsbewertungen durchzuführen, wobei beide Parteien planen, in den nächsten fünf Jahren mindestens 1 Milliarde US-Dollar zu investieren. Die Zusammenarbeit umfasst die Einrichtung eines unabhängigen Sicherheitsbewertungsteams innerhalb von Anthropic zur Durchführung externer Tests an Frontier-KI-Modellen. Die Partnerschaft ist nicht exklusiv, und Accenture kann in Zukunft auch mit anderen KI-Entwicklern auf ähnliche Weise zusammenarbeiten. Unterdessen hob die Deutsche Bank ihr Kursziel für Accenture von 136 auf 175 US-Dollar an und behielt die Einstufung „Halten“ bei.

Intel (INTC) stieg vorbörslich um etwa 5,4 %. Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen mit AUO zusammen, um fortschrittliche Micro-LED-Packaging-Technologie einzusetzen, die auf Märkte wie Co-Packaged Optics (CPO) und hochdichte Rechenintegration abzielt. Da KI-Rechenzentren eine immer höhere Bandbreite und Energieeffizienz erfordern, gilt CPO als entscheidender Technologiepfad für Highspeed-Verbindungen der nächsten Generation. Diese Zusammenarbeit wird Intels Fähigkeiten im Bereich Advanced Packaging mit AUOs Display-Technologie kombinationieren und seine Aufstellung im Bereich KI-Infrastruktur weiter stärken.

Alibaba (BABA) legte vorbörslich um über 1 % zu. Das Unternehmen wird seine Apsara Conference 2026 vom 22. bis 24. September in Hangzhou unter dem Motto „Intelligence Goes Beyond“ veranstalten. Citi erwartet, dass auf der Konferenz neue Entwicklungen bei Upgrades des Qwen-Modells, der MaaS-Plattforminfrastruktur, KI- und CPU-Chips von T-Head, KI-Agenten für Unternehmen sowie Robotik und Wearables vorgestellt werden. Alibaba könnte zudem seine Ziele bekräftigen, in den nächsten drei Jahren 380 Milliarden Yuan zu investieren und bis zum Geschäftsjahr 2031 einen externen Cloud-Umsatz von 100 Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Marktnachrichten

Google wegen Verstößen bei Standortdaten zu 403 Millionen Euro Bußgeld verurteilt. Die irische Datenschutzkommission gab bekannt, dass Alphabets (GOOGL) Google bei der Verarbeitung von Nutzer-Standortdaten über „Web- & App-Aktivitäten“ und den „Standortverlauf“ gegen einschlägige Vorschriften verstoßen habe, und verhängte ein Bußgeld von 403 Millionen Euro.

Die Regulierungsbehörden merkten an, dass den Nutzern möglicherweise nicht vollständig bewusst war, dass ihre Standortdaten für gezielte Werbung oder zur Ableitung von Interessen genutzt wurden, sodass sie die effektive Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten verloren. Dies ist die viertgrößte Strafe, die die Behörde seit dem Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verhängt hat.

Jensen Huang weist „KI-Weltuntergangs“-Theorie erneut zurück. Der CEO von Nvidia (NVDA), Jensen Huang, erklärte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass KI die Welt vor 2030 zerstört, bei null liege und die Branche das Tempo nicht drosseln, sondern die Innovation so weit wie möglich beschleunigen sollte. Zugleich betonte er die Bedeutung der Sicherheit und vertrat die Auffassung, dass Unternehmen Produkte nicht überstürzt auf den Markt bringen sollten, wenn diese noch nicht vollständig ausgereift sind oder Sicherheitsrisiken bergen. Seine Haltung befürwortet eine Beschleunigung der KI-Entwicklung, während potenzielle Risiken durch technische Maßnahmen und Tests kontrolliert werden.

Vierteljährliche Neugewichtung des Nasdaq 100 Index tritt in Kraft. Die Gewichtung von SpaceX (SPCX) im Nasdaq 100 Index steigt von etwa 1,28 % auf 2,82 %. Mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile über 2 Billionen US-Dollar ist SpaceX, gemessen am Marktwert, zum siebtgrößten Unternehmen im Nasdaq 100 Index aufgestiegen. Diese Anpassung verringert die Lücke zwischen Unternehmensgröße und Indexgewichtung, was potenziell eine Nachfrage nach zusätzlichen Zuteilungen durch passive Indexfonds nach sich ziehen dürfte.

Morgan Stanley optimistisch hinsichtlich Partnerschaft von SpaceX und Tesla bei physischer KI. Morgan Stanley geht davon aus, dass SpaceX und Tesla (TSLA) Rechenleistung, Satellitenanbindung, Energieinfrastruktur, Robotik und Fertigungskapazitäten gemeinsam nutzen können, um Chancen im Bereich der physischen KI zu nutzen. Das Analysehaus erwartet, dass die terrestrische Rechenleistung von SpaceX bis Ende 2027 4,9 GW erreichen und bis Ende 2031 auf 15,3 GW steigen wird. Morgan Stanley behält die Einstufung „Overweight“ und ein Kursziel von 300 US-Dollar für SpaceX bei, während für Tesla ein Kursziel von 400 US-Dollar vergeben wird.

SoftBank plant Emission von Hochzinsanleihen im Wert von über 11 Milliarden US-Dollar. Die SoftBank Group (SFTBY) plant die Ausgabe von Hochzinsanleihen im Gesamtwert von über 11 Milliarden US-Dollar, was zu einer der größten Junk-Bond-Transaktionen der Geschichte werden könnte. Darunter umfasst die US-Dollar-Anleiheemission rund 10 Milliarden US-Dollar mit Laufzeiten von 3,5 Jahren, 5,5 Jahren beziehungsweise 7,5 Jahren, während sich die Euro-Anleiheemission auf 1 Milliarde Euro beläuft. Der Erlös soll teilweise zur Finanzierung der dritten 10-Milliarden-US-Dollar-Investition von SoftBank in OpenAI sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse

Um 8:30 Uhr ET wird in den USA der Chicago Fed National Activity Index für August veröffentlicht.