【US-Vorbörse】KI-Aktien unter Druck: Tesla verliert über 5 %, IBM fällt um fast 5 % vor WDC-Zahlen

TradingKey – Am Donnerstag, den 22. Oktober (US-Ostküstenzeit), gaben die Futures auf die drei wichtigsten US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel auf breiter Front nach. Die Ergebnisse großer Technologiekonzerne konnten die Sorgen des Marktes hinsichtlich des Amortisationszyklus von KI-Investitionen nicht vollständig ausräumen. Unterdessen trieben steigende Risiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus und eskalierende Sicherheitsbedenken rund um saudi-arabische Energieanlagen die Ölpreise erneut nach oben, was Tech-Aktien und hochvolatile Vermögenswerte auf breiter Front unter Druck setzte.

Bei Redaktionsschluss lag der Dow-Future 0,54 % im Minus, der S&P 500-Future gab um 0,93 % nach und der Nasdaq 100-Future fiel um 1,63 %.

Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen gab Gold (XAUUSD) um etwa 1,9 % nach und notierte bei rund 4.060 US-Dollar; die internationalen Ölpreise stiegen deutlich an, wobei WTI-Rohöl (USOIL) um etwa 1,6 % auf rund 99,2 US-Dollar zulegte; Brent-Rohöl stieg um etwa 1,7 % auf rund 111,9 US-Dollar. Berichte aus dem Iran über Tankerangriffe und Sicherheitsrisiken für saudi-arabische Energieanlagen veranlassten den Markt dazu, eine Prämie für Lieferunterbrechungen neu einzupreisen.

Bei den Kryptowährungen gab Bitcoin (BTC) um etwa 2,6 % nach und ging auf rund 82.000 US-Dollar zurück. Verluste bei den US-Aktien-Futures und Sorgen über hohe KI-Bewertungen belasteten die allgemeine Risikobereitschaft.

Marktbewegungen

Lockheed Martin (LMT) legte vorbörslich um etwa 4,6 % zu. Der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal stieg im Jahresvergleich um 11 % auf 20,7 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn kletterte um 14 % auf 1,8 Milliarden US-Dollar und der Gewinn je Aktie lag bei 7,97 US-Dollar; der Auftragsbestand erreichte mit 292 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert. Zudem hob das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr beim Umsatz, Gewinn je Aktie und freien Cashflow an.

Tesla (TSLA) fiel vorbörslich um mehr als 5 %. Der Umsatz des Unternehmens lag im dritten Quartal bei 28,05 Milliarden US-Dollar und damit im Jahresvergleich nahezu unverändert; der Nettogewinn sank im Jahresvergleich um 43 % auf 787 Millionen US-Dollar, bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,48 US-Dollar. Tesla senkte seine Investitionsprognose für 2026 von über 25 Milliarden US-Dollar auf rund 20 Milliarden US-Dollar, was am Markt Sorgen über das Tempo seiner KI-, Robotaxi- und humanoiden Roboterprojekte schürte.

IBM (IBM) gab vorbörslich um etwa 5 % nach. Der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 17,1 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,95 US-Dollar und der Softwareumsatz legte um 8 % zu. IBM hob zudem seine Jahresprognose für den freien Cashflow auf ein Plus von mehr als 1 Milliarde US-Dollar gegenüber dem Vorjahr an, doch die starken Finanzergebnisse konnten einen Rücksetzer der Aktie im vorbörslichen Handel nicht verhindern.

Lam Research (LRCX) verlor vorbörslich etwa 7,3 %. Der Quartalsumsatz des Unternehmens erreichte mit 8,22 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert, was einem Plus von 22 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,20 US-Dollar. Das Unternehmen erwartet für das nächste Quartal einen Umsatz von ungefähr 8,6 Milliarden US-Dollar, plus/minus 400 Millionen US-Dollar, doch vor dem Hintergrund einer kräftigen vorangegangenen Aktienrallye und hoher Markterwartungen entschieden sich Anleger für Gewinnmitnahmen.

Marktschlagzeilen

Die Sicherheitsrisiken in der Straße von Hormus und an saudi-arabischen Energieanlagen haben sich verschärft. Das iranische Staatsfernsehen berichtete, dass sieben Öltanker in der Straße von Hormus angegriffen oder durch Minen beschädigt wurden – eine Behauptung, die laut Associated Press nicht unabhängig überprüft werden konnte. Unterdessen ordnete das US-Außenministerium die Evakuierung bestimmter diplomatischer Mitarbeiter und von Familienangehörigen von Regierungsangestellten aus Saudi-Arabien an; das saudi-arabische Energieministerium teilte mit, dass Trümmerteile abgefangener Drohnen auf einem von Saudi Aramco betriebenen Ölfeld zwei Menschen töteten und zwei weitere verletzten.

Meta (META) wird stimmrechtslose Stammaktien der Klasse C einführen. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Schaffung börsengehandelter Klasse-C-Aktien genehmigt, die voraussichtlich im Januar 2027 wirksam wird. Dabei ist geplant, für jede Aktie der Klasse A oder Klasse B eine Klasse-C-Aktie auszugeben. Die neuen Aktien können für Finanzierungen, die Mitarbeitervergütung und potenzielle Übernahmen genutzt werden, während die Stimmrechte bestehender Aktionäre unverändert bleiben.

OpenAI-Modelle starten auf Alphabets Google Cloud (GOOGL). OpenAI und Google Cloud gaben bekannt, dass die Frontier-Modelle und Codex-Coding-Agenten von OpenAI in den kommenden Wochen im Google Cloud Model Garden und Marketplace verfügbar sein werden, sodass Unternehmenskunden über ihre bestehenden Google Cloud-Beschaffungssysteme auf die Produkte zugreifen können.

Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse

Am 22. Oktober um 8:30 Uhr ET veröffentlichen die USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe; die Markterwartungen liegen bei 200.000, der vorherige Wert betrug 199.000.

Am 22. Oktober um 10:00 Uhr ET veröffentlichen die USA den Index der Frühindikatoren für September.

Am 22. Oktober um 11:00 Uhr ET veröffentlichen die USA den Index für das verarbeitende Gewerbe der Kansas City Fed.

Nach US-Börsenschluss am 22. Oktober ET legen Western Digital (WDC), Newmont (NEM) und Deckers Outdoor (DECK) ihre Quartalszahlen vor.