【US-Vorbörse】Anthropic-Bewertung unter Druck, CRWV verliert über 4 %, Tesla Roadster treibt Aktie um über 4 % an

TradingKey - Die US-Aktienindex-Futures zeigten sich am Freitag (16. Oktober) im vorbörslichen Handel nach US-Ostküstenzeit uneinheitlich. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh gab keine klaren Signale bezüglich der Zinsentscheidungen für Oktober und Dezember, was den US-Dollar-Index schwächte. Unterdessen belasteten Sorgen über die Bewertungen von KI-Unternehmen und Finanzierungskosten weiterhin die Tech-Werte, während der Markt auf Wirtschaftsdaten wie die US-Industrieproduktion wartete.

Bis Redaktionsschluss legten die Dow-Futures um 0,06 % zu, die S&P 500-Futures gewannen 0,08 % und die Nasdaq 100-Futures fielen um 0,23 %.

Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen gaben die internationalen Ölpreise leicht nach, wobei WTI-Rohöl (USOIL) um etwa 1,5 % nachgab und nahe 96 US-Dollar gehandelt wurde, während Brent-Rohöl (UKOIL) sich nahe 106,3 US-Dollar hielt. Obwohl die Ölpreise im Tagesverlauf nachgaben, hielten Störungen der Schifffahrt in der Straße von Hormus und Versorgungsrisiken im Nahen Osten die Ölpreise auf hohem Niveau. Gold (XAUUSD) stieg um etwa 0,2 % auf knapp 4.180 US-Dollar, während der US-Dollar-Index um etwa 0,4 % auf 101,65 fiel, was den Goldpreis stützte.

Bei den Kryptowährungen legte Bitcoin (BTC) um etwa 0,7 % zu und handelte nahe 82.800 US-Dollar. Trotz der kurzfristigen Erholung liegt Bitcoin in den letzten sieben Tagen weiterhin um etwa 0,5 % im Minus.

Marktbewegungen

Tesla (TSLA) legte vorbörslich um mehr als 4 % zu. Das Unternehmen stellte die nächste Generation des Roadster vor und demonstrierte Funktionen wie kurzes Schweben, das durch aus der SpaceX-Technologie abgeleitete Druckluft-Triebwerke ermöglicht wird. Tesla hat die Reservierungen für den Roadster wieder geöffnet und strebt die Serienproduktion für 2028 an. Die Enthüllung des neuen Modells stärkte die Erwartungen der Anleger an den Produktzyklus des Unternehmens.

Alcoa (AA) stieg vorbörslich um etwa 2,5 %. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,82 US-Dollar, der über dem Marktkonsens von 1,47 US-Dollar lag, während der Umsatz mit 3,704 Milliarden US-Dollar leicht unter den erwarteten 3,785 Milliarden US-Dollar lag. Der freie Cashflow erreichte im Quartal 472 Millionen US-Dollar, wobei das Management erwartet, im vierten Quartal eine weiterhin starke operative Leistung zu erzielen.

CoreWeave (CRWV) fiel vorbörslich um mehr als 4 %. Am Markt bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der fremdfinanzierten KI-Rechenzentrumsexpansion des Unternehmens, wobei die Renditen einiger seiner langlaufenden Anleihen auf rund 15 % stiegen und die Kosten für Credit Default Swaps hoch blieben. Die zuvor angekündigten Pläne des Unternehmens zur Eigenkapital- und Wandelanleihen-Finanzierung haben die Verwässerungsängste weiter verstärkt.

Chip- und Speicheraktien tendierten vorbörslich überwiegend schwächer. Micron Technology (MU) fiel um mehr als 2 %, AMD (AMD) gab um etwa 1,4 % nach, während Nvidia (NVDA) um rund 0,2 % leicht zulegte. Die Finanzierungskosten für KI-Infrastruktur und damit verbundene Bewertungsfragen belasteten weiterhin die Risikobereitschaft für hoch bewertete Technologieaktien.

Marktnachrichten

Fed-Chef Warsh lehnte es ab, den Zinsentscheidungen für den Rest des Jahres vorzugreifen. Im Rahmen der Jahrestagung von IWF und Weltbank erklärte Warsh, dass die Fed ihrem Mandat zur Preisstabilität nachkommen werde, den geldpolitischen Beschlüssen der Sitzungen im Oktober und Dezember jedoch nicht vorgreifen wolle. Zudem lieferte er keine neuen Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung.

Sowohl die US-Erzeugerpreise als auch die Einzelhandelsumsätze für September zeigten sich stark. Daten des US-Arbeitsministeriums (Bureau of Labor Statistics) zeigten, dass der Erzeugerpreisindex (PPI) für die Endnachfrage im September im Monatsvergleich um 1,3 % und im Jahresvergleich um 6,3 % stieg, was den stärksten Monatsanstieg seit März 2022 darstellte. Unterdessen zeigten Daten des U.S. Census Bureau, dass die Einzelhandelsumsätze im September im Monatsvergleich um 0,8 % auf 745 Milliarden US-Dollar stiegen.

Die potenzielle Börsengang-Bewertung von Anthropic wurde Berichten zufolge nach unten korrigiert. Wie Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, erörterten einige bestehende und potenzielle Investoren eine Bewertung von Anthropic von rund 1,5 Billionen US-Dollar, was unter den früheren Erwartungen von etwa 2 Billionen US-Dollar liegt. Darüber hinaus stieg der Umsatz von Anthropic im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 45 % auf 16,8 Milliarden US-Dollar, womit eine bereinigte Profitabilität erreicht wurde.

Die Internationale Energieagentur hat zusätzliche Treibstoffreserven freigegeben. Die IEA vereinbarte am Donnerstag, mehr als 20 Millionen Barrel Diesel zusammen mit dem verbleibenden Rohöl aus ihrem früheren Freigabeplan für Notfallreserven auf den Markt zu bringen. Daten von Kpler zeigten, dass der Rohölfluss durch die Straße von Hormus in der Woche zum 13. Oktober durchschnittlich rund 11,62 Millionen Barrel pro Tag betrug, was 68 % des normalen Basisniveaus entspricht.

Vorschau auf wichtige Daten und Termine

Am 16. Oktober um 8:30 Uhr ET veröffentlichten die USA die Import- und Exportpreisindizes für September.

Am 16. Oktober um 9:15 Uhr ET veröffentlichten die USA die Industrieproduktion und die Kapazitätsauslastung für September.

Am 16. Oktober um 12:45 Uhr ET veröffentlichte die New Yorker Fed ihren aktuellen Konjunktur-Nowcast.