Forex Today: US-Dollar weitet Konsolidierung vor wichtigen Inflationsdaten und Nvidia-Ergebnissen aus
Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 26. August, wissen müssen:
Die wichtigsten Währungspaare handeln am frühen Mittwoch weiterhin in relativ engen Wochen-Spannen, da sich die Anleger auf wichtige Ereignisse vorbereiten. Im weiteren Tagesverlauf wird das US Bureau of Economic Analysis (BEA) seine zweite Schätzung für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal sowie die Daten zum Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), dem bevorzugten Inflationsindikator der US-Notenbank (Fed), für Juli veröffentlichen. Darüber hinaus wird Nvidia (NVDA) nach Börsenschluss an der Wall Street seinen Ergebnisbericht vorlegen.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | -0.02% | 0.06% | 0.35% | -0.32% | 0.17% | 0.16% | |
| EUR | -0.01% | -0.03% | -0.04% | 0.34% | -0.31% | 0.17% | 0.14% | |
| GBP | 0.02% | 0.03% | -0.07% | 0.39% | -0.27% | 0.19% | 0.20% | |
| JPY | -0.06% | 0.04% | 0.07% | 0.34% | -0.31% | 0.19% | 0.16% | |
| CAD | -0.35% | -0.34% | -0.39% | -0.34% | -0.62% | -0.15% | -0.19% | |
| AUD | 0.32% | 0.31% | 0.27% | 0.31% | 0.62% | 0.48% | 0.48% | |
| NZD | -0.17% | -0.17% | -0.19% | -0.19% | 0.15% | -0.48% | -0.01% | |
| CHF | -0.16% | -0.14% | -0.20% | -0.16% | 0.19% | -0.48% | 0.00% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Der US-Dollar-Index (USD) hält sich nach leichten Verlusten am Dienstag bei rund 99,00 stabil. Die Märkte erwarten, dass der Kern-PCE-Preisindex auf Monatsbasis um 0,2% steigt, nachdem im Juni ein Anstieg von 0,1% verzeichnet wurde, und sehen die Jahresrate unverändert bei 3,3%.
Dollar stabil gesehen, da ein moderater PCE die DXY-Seite nach oben begrenzt
Analysten von ING erwarten, dass der Dollar rund um die anstehende Veröffentlichung des US-Kern-PCE weitgehend stabil bleibt, und argumentieren, dass „ein moderater US-Kern-PCE-Wert von 0,2% gegenüber dem Vormonat den Dollar heute relativ stabil halten sollte“. Sie weisen darauf hin, dass das ruhigere Marktumfeld dennoch zu „leichten Dollarverlusten“ führen könnte, wobei „99,00/10“ die „Oberseite für den DXY wahrscheinlich begrenzen“ dürfte. In diesem Umfeld hält ING weiterhin „eine Rückkehr zu den jüngsten Tiefstständen bei 98,60“ für wahrscheinlich, was auf begrenztes Aufwärtspotenzial für den Dollar in naher Zukunft hindeutet.
Unterdessen haben Iran und Oman einen gemeinsamen Vorschlag zur Einrichtung einer vorübergehenden Schifffahrtsroute in der Straße von Hormus angekündigt. Der iranische stellvertretende Außenminister Kazem Gharibabadi stellte jedoch klar, dass die wichtige Wasserstraße trotz der Vereinbarung mit Oman geschlossen bleiben werde, und bekräftigte, dass Washington zu seinen Verpflichtungen aus dem Memorandum of Understanding zurückkehren müsse, bevor sie vollständig geöffnet werde. Nachdem der Barrel West Texas Intermediate (WTI) am Dienstag um mehr als 4% gefallen war, setzt er seinen leichten Rückgang fort und wurde zuletzt nahe 79,50 USD gehandelt, was einem Tagesverlust von etwa 1,5% entspricht.
Kanada kündigte am Dienstag an, als Vergeltung für die jüngste Welle von Zöllen auf kanadische Importe, die von Präsident Donald Trump verhängt wurden, Zölle von bis zu 50% auf eine Reihe von US-Waren im Wert von fast 20 Mrd. Dollar zu erheben. Nachdem USD/CAD am Dienstag unverändert geschlossen hatte, gewinnt das Paar am frühen Mittwoch an Dynamik und handelt über 1,3850.
Kanadas Vergeltungszölle vertiefen den US-Handelskonflikt und trüben die Aussichten für den grenzüberschreitenden Handel
Analysten der Danske Bank heben hervor, dass sich die Handelskonflikte zwischen den USA und Kanada verschärft haben, nachdem Kanada Vergeltungszölle angekündigt hatte. Die Danske Bank merkt an, dass die Maßnahmen „proportional erscheinen und darauf abzielen, Kanadas Verhandlungsposition zu stärken“, fügt jedoch hinzu, dass sie „die Unsicherheit für Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze erhöhen und weiteren Druck auf Preise und Lieferketten ausüben könnten“. Da Kanada nun mit „Auge um Auge“ reagiert, weist die Bank darauf hin, dass die Trump-Regierung nun „angeblich zusätzliche Maßnahmen gegen das Land erwägt“, was ein deutlich unruhigeres Umfeld für den grenzüberschreitenden Handel und die Unternehmensplanung unterstreicht.
Die Daten aus Australien zeigten bereits früher am Tag, dass sich die jährliche Inflation, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex, im Juli auf 3,5% von 3,8% im Juni abgeschwächt hat. Dieser Wert lag über der Markterwartung von 3,2%. AUD/USD gewinnt bullishes Momentum und handelt auf dem höchsten Stand seit Anfang Juni über 0,7180.
EUR/USD setzt seine Seitwärtsbewegung um 1,1700 fort, nachdem es am Dienstag nicht gelungen war, in die eine oder andere Richtung einen klaren Ausbruch zu erzielen.
GBP/USD kämpft darum, nach den leichten Gewinnen vom Dienstag wieder Tritt zu fassen, und handelt am Mittwochmorgen in Europa unter 1,3650.
USD/JPY korrigiert nach unten und schwankt nach der volatilen Entwicklung am Dienstag um 159,00.
Gold erreichte nahe 4.700 USD den höchsten Stand seit über drei Monaten, verlor jedoch an Schwung und schloss am Dienstag unverändert. Das Edelmetall gibt in der europäischen Sitzung leicht nach und handelt unter 4.630 USD.
Gold-Aufwärtstrend steht vor wichtigen Unterstützungs- und Retracement-Tests
Analysten der UOB Group heben hervor, dass die „kleine aufsteigende tägliche Trendlinie, derzeit bei 4.425 USD, unmittelbare Unterstützung bietet“, wobei dieses Niveau mit dem „21-Tage-EMA bei 4.425 USD“ zusammenfällt. Sie warnen, dass „ein Durchbruch unter den 21-Tage-EMA bei 4.425 USD darauf hindeuten würde, dass das Aufwärtsmomentum nachgelassen hat“, was möglicherweise eine Pause im breiteren Aufwärtstrend signalisieren könnte.
Auf der Oberseite verweist die UOB auf eine Reihe nahegelegener Widerstände und merkt an, dass „der nächste zu beobachtende Widerstand das Hoch vom Mai bei 4.773 USD ist“. Sie fügen hinzu, dass „das 50%-Retracement des Rückgangs vom Rekordhoch bei 5.595 USD bis zum Tief vom Juni bei 3.943 USD bei 4.769 USD liegt, also nicht weit unter 4.773 USD“, was die Bedeutung dieser Zone unterstreicht. Sollte der Preis weiter steigen, weist die UOB darauf hin, dass „über 4.773 USD das nächste wichtige zu beobachtende Niveau das Hoch vom April bei 4.889 USD ist“.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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