Wiley (WLY) Earnings Call zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027: Forschungswachstum, KI-Pipeline und bestätigter Ausblick
Quelle Tradingkey
Wichtigste Erkenntnisse
- Die Entwicklung von Wiley im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 entsprach trotz eines Gegenwinds von 29 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich infolge von KI-Lizenzumsätzen aus dem Vorjahr dem Plan der Unternehmensführung.
- Der Umsatz im Bereich Research stieg um 4 % auf 293 Millionen US-Dollar. Research Publishing legte um 12 % zu, darunter 13 Millionen US-Dollar von Emerald; ohne Emerald wuchs Publishing um etwa 6 %.
- Wiley erzielte KI-Umsätze in Höhe von 14 Millionen US-Dollar, bestehend aus 10,5 Millionen US-Dollar aus Modelltraining und 3,5 Millionen US-Dollar an wiederkehrenden Einnahmen. Weitere 14 Millionen US-Dollar sind vertraglich vereinbart und werden im zweiten und dritten Quartal verbucht.
- Der Umsatz im Bereich Learning sank vor dem Hintergrund des Vorjahresvergleichs bei den KI-Lizenzen, einer schwächeren Nachfrage im Profi-Segment und des Drucks auf das Printgeschäft um 20 % auf 93 Millionen US-Dollar. Ohne den KI-Vergleich verzeichnete das Segment einen Rückgang von knapp 10 %.
- Das bereinigte EBITDA im Bereich Research stieg um 9 % auf 87 Millionen US-Dollar, während sich die Marge um 130 Basispunkte auf 29,6 % verbesserte, unterstützt durch organische Kosteneinsparungen und Emerald.
- Die Unternehmensführung bestätigte ihren Ausblick für das Gesamtjahr, darunter ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, eine bereinigte EBITDA-Marge von 26,5 % bis 27,5 % sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,60 bis 5,05 US-Dollar.
Finanzielle Kerndaten
| Kennzahl | Q1 Geschäftsjahr 2027 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr / Kontext |
|---|---|---|
| Umsatz Research | 293 Millionen US-Dollar | Plus 4 % |
| Umsatz Research Publishing | — | Plus 12 %; rund 6 % ohne Emerald |
| Umsatz Research Solutions | — | Minus 30 %, hauptsächlich aufgrund des Vorjahresvergleichs bei den KI-Lizenzen |
| Bereinigtes EBITDA Research | 87 Millionen US-Dollar | Plus 9 % |
| Bereinigte EBITDA-Marge Research | 29,6 % | Plus 130 Basispunkte |
| Umsatz Learning | 93 Millionen US-Dollar | Minus 20 % |
| Bereinigtes EBITDA Learning | 14 Millionen US-Dollar | Marge von 15,1 % im Vergleich zu 27,4 % im Vorjahr |
| KI-Umsatz | 14 Millionen US-Dollar | 10,5 Millionen US-Dollar aus Modelltraining und 3,5 Millionen US-Dollar wiederkehrend |
| Bereinigtes EBITDA | — | Minus 4 % |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie | — | Minus 10 % |
| Ergebnis je Aktie nach GAAP | Verlust von 0,23 US-Dollar | Verglichen mit einem Gewinn von 0,22 US-Dollar im Vorjahr |
| Konzernaufwendungen (auf Basis des bereinigten EBITDA) | 33 Millionen US-Dollar | Rückgang um 8 Millionen US-Dollar bzw. 19 % |
| Freier Cashflow | Mittelabfluss von 70 Millionen US-Dollar | Verbesserung um 30 Millionen US-Dollar gegenüber einem Mittelabfluss von 100 Millionen US-Dollar im Vorjahr |
| Nettoverschuldung zu EBITDA | 2,7x | Pro forma 2,1x einschließlich der Synergien aus Emerald |
Geschäfts- und operative Entwicklung
Research Publishing und Open Access
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