Australischer Dollar weitet Rallye aus, da Zinserhöhungswetten der RBA US-Daten ausgleichen

• AUD/USD legt trotz hartnäckigem US-PCE zu und stützt den Dollar.
• Die australische Kerninflation nach dem Trimmed-Mean-Verfahren stärkt die Erwartungen an eine RBA-Zinserhöhung im September.
• Die Rede von Warsh und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung könnten die Fed-Wetten neu ausrichten.

Der Aussie-Dollar legt den dritten Tag in Folge zu, um mehr als 0,17%, obwohl der jüngste US-Inflationsbericht die hawkischen Wetten der Anleger erneuerte, dass die US-Notenbank die Zinsen bis Ende 2026 anheben könnte. AUD/USD handelt bei 0,7176, nach 0,7159.

AUD/USD steigt, da RBA-Zinserhöhungswetten die erneute hawkische Haltung der Fed ausgleichen

Die Daten aus den USA waren der Haupttreiber der Märkte. Der Kern-PCE, der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsindikator, stieg im Juli wie erwartet und unverändert gegenüber dem Vormonat um 3,3% YoY. Die Gesamtzahl blieb ebenfalls gegenüber Juni unverändert bei 3,7% YoY, lag jedoch über den Prognosen eines Rückgangs auf 3,6%.

Nach den Daten preisten die Anleger eine Wahrscheinlichkeit von über 70 % für eine Zinserhöhung durch die Fed auf der Sitzung im Dezember 2026 ein. Auch der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung der US-Währung gegenüber den anderen sechs Währungen misst, legt um 0,23% auf 99,13 zu.

Auch die Renditen von US-Staatsanleihen tendierten höher, wobei die 10-jährige Benchmark-Anleihe die Sitzung am Mittwoch bei 4,649% beendete, mehr als zweieinhalb Basispunkte höher.

Gleichzeitig wuchs das US-BIP im zweiten Quartal 2026 wie erwartet um 1,5% YoY. Die Auftragseingänge für langlebige Güter stiegen im Juli solide bei Gütern mit einer Lebensdauer von drei Jahren oder mehr, gestützt durch den Transportsektor.

Nach der US-Datenflut vom Mittwoch richten die Anleger ihren Blick auf die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole am Freitag, der am Donnerstag eine weitere Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung vorausgeht.

Andernorts lag die australische Kerninflation nach dem Trimmed-Mean-Verfahren im Juli mit 0,5% MoM über den Schätzungen, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöht. Nicht zu vergessen: Das Protokoll zeigte, dass der Vorstand eine Zinserhöhung diskutierte.

Der Swaps-Markt hatte eine Wahrscheinlichkeit von 43% für eine RBA-Zinserhöhung auf der Sitzung am 29. September eingepreist. Bemerkenswert ist, dass Händler für Dezember eine Straffung um 25 Basispunkte eingepreist hatten.

Im weiteren Verlauf werden im australischen Wirtschaftskalender die privaten Investitionsausgaben für Q2 sowie das Bulletin der RBA für das zweite Quartal stehen.

AUD/USD-Kursprognose: Technischer Ausblick

Auf dem Tageschart notiert AUD/USD bei 0,7183 und setzt seinen Anstieg deutlich oberhalb des Clusters der 50-, 100- und 200-Tage Simple Moving Averages (SMAs) um 0,7006 fort, was eine bullische kurzfristige Tendenz untermauert. Der Kurs testet eine aufwärts gerichtete Unterstützungstrendlinie, die die Rallye zuletzt begleitet hat, während der Relative Strength Index (RSI) nahe 68 auf ein starkes, aber zunehmend ausgedehntes Momentum hindeutet, da sich das Paar dem überkauften Bereich nähert, was Raum für eine Konsolidierung oder eine korrigierende Pause vor neuen Hochs lässt.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung im Bereich um 0,7183, der von der Trendlinie gestützt wird, während tiefere Nachfrage bei 0,7087 und 0,7086 aus früheren aufsteigenden Unterstützungslinien liegt, vor der breiteren SMA-Basis nahe 0,7006. Auf der Oberseite ergibt sich der nächste nennenswerte Widerstand aus der breiteren Abwärtstrendstruktur, wobei die bei 0,8015 beginnende historische Widerstandslinie als mittelfristige Barriere fungiert, sollte der Bullenmarkt die Bewegung weiter ausdehnen.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)