US-Aktien schließen schwächer, Dow verliert 110 Punkte, da hartnäckige PCE-Inflation Zinserhöhungserwartungen neu entfacht; Fed-Chef Warsh spricht am Freitag

TradingKey – Die US-Kernrate des PCE-Preisindexes für Juli entsprach den Erwartungen, allerdings fachte die hartnäckige Inflation erneut Erwartungen auf Zinserhöhungen der Fed an, wodurch die drei wichtigsten US-Aktienindizes leicht nachgaben. Die Märkte richten ihren Blick nun auf die Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh beim jährlichen Symposium in Jackson Hole am Freitag, um vor der Zinsentscheidung am 16. September Impulse für den Handel zu erhalten.

Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,21 % auf 53.463,88 Punkte; der Nasdaq Composite Index gab um 0,08 % auf 26.130,20 Punkte nach; und der S&P 500 Index verlor 0,02 % auf 7.675,70 Punkte.

Performance von Tech-Aktien

Meta (META) legte um 1,07 % auf 576,14 US-Dollar zu.

Meta erzielte einen Vergleich mit den Generalstaatsanwälten von US-Bundesstaaten und -Territorien im Wert von bis zu 16,7 Milliarden US-Dollar. Zugleich stimmte das Unternehmen der Umsetzung einer Reihe von Sicherheitsbeschränkungen für Minderjährige auf Facebook und Instagram zu, was einen Bundesprozess beendete, der sich in seiner zweiten Woche befand. Meta schätzte zuvor, dass im Falle einer Niederlage allein in den Verfahren in Kalifornien, Colorado, Kentucky und New Jersey Geldbußen von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar drohen könnten – eine Summe, die einst nahezu dem aktuellen Marktwert des Unternehmens entsprach.

Unter den hochkapitalisierten Technologiewerten stieg SpaceX (SPCX) um 1,15 %, Apple (AAPL) gewann 1,15 %, Meta Platforms (META) rückte um 1,07 % vor und Microsoft (MSFT) legte um 0,91 % zu. Auf der Verliererseite fielen Nvidia (NVDA) um 1,59 %, Google (GOOGL) gab um 1,43 % nach, Tesla (TSLA) verbilligte sich um 1,26 %, Broadcom (AVGO) verlor 0,32 % und Amazon (AMZN) verzeichnete ein Minus von 0,30 %.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index legte um 0,2 % auf 11.611,24 Punkte zu. Von seinen 30 Einzelwerten stiegen 19 und 11 fielen.

Unter den Speicheraktien stieg Western Digital (WDC) um 4,02 %, Seagate Technology (STX) gewann 3,01 %, SanDisk (SNDK) rückte um 1,26 % vor und Micron Technology (MU) legte um 0,58 % zu; SK Hynix (SKHY) gab um 0,95 % nach.

Unternehmensnachrichten

Anthropic schließt 45-Milliarden-Dollar-Deal über KI-Rechenleistung mit Nscale

Anthropic hat sich bereit erklärt, Nscale über die nächsten sechs Jahre 45 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um rund 460 Megawatt an KI-Rechenkapazität in dessen Monarch-Rechenzentrum in West Virginia zu mieten. Wie mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge berichtet wird, wird Nscale Vera-Rubin-Chips von Nvidia (NVDA.O) einsetzen, wobei die Kapazitäten voraussichtlich Ende nächsten Jahres ans Netz gehen sollen. Der gesamte Monarch-Campus verfügt über eine geplante Kapazität von etwa 1,35 Gigawatt und ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 71 Milliarden US-Dollar, wovon etwa 47 Milliarden US-Dollar für KI-Chips vorgesehen sind, während die verbleibenden Anlagen ab 2028 Rechenleistung bereitstellen sollen. Das Projekt sollte ursprünglich von Microsoft gemietet werden, doch Microsoft zog sich diesen Sommer zurück, woraufhin Anthropic als Mieter einsprang.

Meta legt Klagen wegen Social-Media-Sucht bei – Zahlung von bis zu 18 Milliarden US-Dollar

Meta hat eine Vereinbarung mit den Generalstaatsanwälten der US-Bundesstaaten und Territorien erzielt und sich bereit erklärt, bis zu rund 18 Milliarden US-Dollar zu zahlen sowie eine Reihe von Sicherheitsbeschränkungen für Minderjährige auf Facebook und Instagram einzuführen. Damit endet das Bundesgerichtsverfahren, das sich in der zweiten Woche befand. Meta hatte zuvor geschätzt, dass allein die Verfahren in Kalifornien, Colorado, Kentucky und New Jersey im Falle einer Niederlage mit Strafen von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar einhergehen könnten – eine Summe, die phasenweise der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens nahekam.

Apple stellt am 9. September nach Pazifischer Zeit erstes faltbares iPhone vor

Apple wird seine größte Produktpräsentation des Jahres am 9. September um 10:00 Uhr Pazifischer Zeit veranstalten. Es ist die erste große Produktneuvorstellung unter der Leitung von John Ternus seit seiner Übernahme der CEO-Position. Es wird erwartet, dass Apple sein erstes faltbares iPhone vorstellen wird, das zusammengeklappt etwa die Größe eines Standard-Reisepasses hat und sich auf eine Bildschirmgröße nahe einem kleinen iPad entfaltet – was die größte Designüberarbeitung in der fast 20-jährigen Geschichte des iPhones darstellt. Zudem plant Apple die Veröffentlichung des iPhone 18 Pro und Pro Max mit schnelleren Chips, verbesserter Akkulaufzeit und wesentlichen Kamera-Upgrades, wobei zumindest das größere Modell mit einer mechanischen Blende ausgestattet ist. Das iPhone Air der zweiten Generation und das Standard-iPhone 18 werden sich bis zum nächsten Frühjahr verzögern. Neue Apple-Watch-Modelle könnten bei dem Event ebenfalls debütieren. Der scheidende CEO Tim Cook bleibt dem Unternehmen als Executive Chairman erhalten.

Branchen- & Makronachrichten

US-Kern-PCE-Preisindex steigt im Juli um 0,2 % gegenüber Vormonat – im Rahmen der Erwartungen

Der US-Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben (Kern-PCE) stieg im Juli im Monatsvergleich um 0,2 % und entsprach damit den Markterwartungen, nach 0,1 % im Juni. Im Jahresvergleich verharrte der Anstieg bei 3,3 %, was ebenfalls den Erwartungen und dem Wert des Vormonats entsprach. Obwohl sich der Kern-PCE nicht weiter beschleunigte, liegt er weiterhin deutlich über dem Niveau, das mit dem Inflationsziel der US-Notenbank Federal Reserve von 2 % vereinbar ist. Dies deutet darauf hin, dass der zugrunde liegende Inflationsdruck noch nicht vollständig nachgelassen hat.

Der Gesamt-PCE-Preisindex, der Lebensmittel und Energie beinhaltet, stieg im Monatsvergleich um 0,2 % und im Jahresvergleich um 3,7 %, womit er die Markterwartungen von 3,6 % übertraf. Nach Preiskomponenten aufgeschlüsselt gingen die Güterpreise im Juli im Monatsvergleich um 0,1 % zurück, was den allgemeinen Inflationsdruck etwas dämpfte. Die Dienstleistungspreise stiegen hingegen um 0,3 %, getrieben durch anhaltende Anstiege in Kategorien wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Wohnen, was eine anhaltende Hartnäckigkeit der Dienstleistungsinflation widerspiegelt.

Bis zu Hälfte der geplanten US-Rechenzentren drohen Verzögerung oder Absage, so Investmentfirma

Ben Dell, Mitgründer der Investmentfirma Kimmeridge, erklärte, dass sich bis zu 50 % der geplanten Rechenzentren in den USA aufgrund wachsender politischer Widerstände, Gerichtsverfahren und der Komplexität beim Bau physischer Infrastruktur verzögern oder abgesagt werden könnten. Er merkte an: „Das Modell des Silicon Valley stößt auf reale Infrastrukturgrenzen.“ Dell fügte hinzu, dass die US-Erdgasnachfrage in Zukunft voraussichtlich um etwa 30 Milliarden Kubikfuß pro Tag steigen wird, wobei Rechenzentren möglicherweise 5 bis 10 Milliarden Kubikfuß beisteuern könnten. Projektverzögerungen könnten jedoch dazu führen, dass die KI-bedingte Nachfrage am unteren Ende der Prognosespanne liegt. Mit dem Herannahen der US-Zwischenwahlen entwickeln sich Rechenzentren rasch zu einem Politikum, wobei der parteiübergreifende Widerstand in mehreren Bundesstaaten, darunter Pennsylvania, Texas und Ohio, wächst.

Iran erklärt Einigung mit Oman über Einnahmenaufteilung an der Straße von Hormus – Intervention der USA verzögert Prozess

Laut Sepah News, der offiziellen Nachrichten-Website der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC), äußerte sich IRGC-Sprecher Hossein Mohbi zur aktuellen Lage in der Straße von Hormus: „Die Straße von Hormus befindet sich derzeit unter unserer Kontrolle, und im Persischen Golf sind keine feindlichen Kriegsschiffe präsent.“ Er fügte hinzu: „Aus Sicht der militärischen und territorialen Zuständigkeit kann kein Schiff diese Wasserstraße ohne die Erlaubnis und Kontrolle des Iran passieren.“ Mohbi merkte an: „Die Straße von Hormus gehört dem Iran und dem Oman, der uns auf der anderen Seite des Meeres gegenüberliegt. Vor etwa einem Monat haben wir Verhandlungen mit dem Oman aufgenommen und ein für beide Seiten akzeptables Ergebnis erzielt.“ „In diesen Gesprächen wurden mehrere Vereinbarungen bezüglich der jeweiligen Anteile der beiden Länder an den Gewässern der Meerenge sowie der Einnahmenanteile des Iran und des Oman getroffen.“ „Die USA mischen sich in diesen Prozess ein, was die entsprechenden Arbeiten verzögert hat.“ Er betonte: „Wenn die USA unsere Bedingungen nicht akzeptieren, wird die Straße von Hormus niemals geöffnet werden.“