【US-Vorbörse】US-Futures steigen vor wichtigen CPI-Daten; Oracle springt vorbörslich um über 7 % an, Adobe verliert fast 3 %

TradingKey – Am Freitag (11. September) US-Ostküstenzeit stiegen die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel auf breiter Front, da Anleger auf den heute Abend anstehenden Bericht zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) für August warten, der dem Markt als wichtige Orientierung für die Beurteilung des künftigen Zinspfads der US-Notenbank Federal Reserve dienen wird. Unterdessen führten Anzeichen einer Entspannung der Lage im Nahen Osten zu einem spürbaren Rückgang der internationalen Ölpreise.

Bis zum Redaktionsschluss legten die Futures auf den Nasdaq 100 um 0,63 % zu, S&P 500-Futures stiegen um 0,53 % und Futures auf den Dow 30 gewannen 0,59 %.

Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen bewegte sich Gold (XAUUSD) oberhalb von 4.300 US-Dollar/Unze, während Silber (XAGUSD) bei rund 64 US-Dollar/Unze notierte. Da die Rohölpreise nachgaben, schwächten sich die Sorgen am Markt ab, dass die Energiepreise die Inflation weiter anheizen könnten; dennoch warten die Anleger weiterhin auf die US-CPI-Daten, um zu bestätigen, ob der Preisdruck weiter nachlässt.

Die internationalen Ölpreise gaben im vorbörslichen Handel deutlich nach, wobei WTI-Rohöl (USOIL) unter 100 US-Dollar/Barrel fiel und Brent-Rohöl (UKOIL) auf nahe 103 US-Dollar/Barrel zurückfiel. Der Oberste Politische Rat der Huthi im Jemen erklärte, dass die Zusammenstöße in den Provinzen entlang der Westküste des Roten Meeres eingestellt wurden, was die Spannungen im Nahen Osten linderte.

Bei den Kryptowährungen bewegte sich Bitcoin (BTCUSD) um die Marke von 76.000 US-Dollar, während Risikoaktiva insgesamt in einer Seitwärtsspanne verharrten.

Marktbewegungen

Oracle (ORCL) legte vorbörslich zeitweise um über 7 % zu. Der von dem Unternehmen neu vorgelegte Umsatz für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erreichte 19,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 30 % gegenüber dem Vorjahr, während das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 1,92 US-Dollar lag – beide Kennzahlen übertrafen die Markterwartungen. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) stiegen im Jahresvergleich um 209 Milliarden US-Dollar auf 664 Milliarden US-Dollar. Das Cloud-Geschäft des Unternehmens blieb der Hauptwachstumstreiber: Die Erlöse aus der Cloud-Infrastruktur schossen im Jahresvergleich um 121 % auf 7,4 Milliarden US-Dollar nach oben. Zudem hob Oracle seine Gesamtjahresprognose für den Umsatz und das bereinigte Ergebnis je Aktie an, da die anhaltende Nachfrage nach KI-Infrastruktur die schnelle Expansion des Cloud-Geschäfts weiter antreibt.

Adobe (ADBE) gab vorbörslich um knapp 3 % nach. Der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal des Geschäftsjahres belief sich auf 6,76 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 6,13 US-Dollar – beide Werte übertrafen die Markterwartungen. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze aus KI-fokussierten Lösungen („AI-first“) haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Allerdings gab das Unternehmen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres eine Umsatzprognose von 6,8 bis 6,85 Milliarden US-Dollar ab, deren Mittelwert leicht unter den Erwartungen der Analysten lag. Dies hinterließ bei Anlegern vor dem Hintergrund der KI-Transformation anhaltende Zweifel an den Wachstumsaussichten.

Copart (CPRT) stieg vorbörslich um etwa 7 %. Das Unternehmen kündigte die Barübernahme der Gebrauchtwagen-Handelsplattform ACV Auctions (ACVA) zu 10,50 US-Dollar je Aktie an. Damit wird der Eigenkapitalwert der Transaktion auf rund 1,9 Milliarden US-Dollar beziffert, was einem Aufschlag von etwa 45 % gegenüber dem Schlusskurs von ACV am vorangegangenen Handelstag entspricht. Unterdessen übertraf der jüngste Quartalsumsatz von Copart die Markterwartungen. Mit der Übernahme strebt das Unternehmen an, seine Präsenz bei Händler-Gebrauchtwagengeschäften, Fahrzeugdaten und Versicherungsdienstleistungen auszubauen.

ACV Auctions schoss vorbörslich um mehr als 40 % nach oben. Da Copart einen Übernahmepreis von 10,50 US-Dollar je Aktie in bar anbot, näherte sich der Marktkurs rasch dem Angebotspreis an. Die Übernahme wird Copart dabei helfen, weiter in den Markt für händlerseitige Fahrzeugtransaktionen und digitale Datendienstleistungen einzusteigen und zugleich seine Reichweite entlang der Wertschöpfungskette der Automobilvermarktung auszuweiten.

GameStop (GME) legte vorbörslich um über 3 % zu. Laut einer SEC-Mitteilung kaufte Unternehmens-CEO Ryan Cohen am 10. September über den freien Markt 1 Million Stammaktien der Klasse A zu einem Durchschnittspreis von etwa 20,38 US-Dollar. Das Gesamtvolumen belief sich auf rund 20,376 Millionen US-Dollar, was seinen größten einzelnen Aktienkauf seit Januar dieses Jahres darstellt. Zuvor hatten bereits zwei Board-Mitglieder des Unternehmens ihre Bestände aufgestockt, was das Vertrauen der Führungsebene weiter in den Fokus des Marktes rückte.

Marktnachrichten

Signale für eine Deeskalation der Spannungen im Nahen Osten lösten einen kräftigen Rückgang der Ölpreise aus. Der Oberste Politische Rat der Huthi im Jemen erklärte, dass die Zusammenstöße in mehreren westlichen Küstenprovinzen entlang des Roten Meeres eingestellt wurden. Unterdessen planen die Außenminister der Golfstaaten ein Treffen mit dem iranischen Außenminister Araghchi zu Gesprächen, die eine vorübergehende Vereinbarung erleichtern und den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus stabilisieren sollen. Infolgedessen richten die Märkte ihr Augenmerk darauf, ob sich die Lieferrisiken im Nahen Osten abschwächen, wenngleich weiterhin erhebliche regionale Unsicherheiten bestehen.

Die US-Dieselpreise haben erstmals die Marke von 6 US-Dollar pro Gallone überschritten. Daten des AAA zeigen, dass der landesweite Durchschnittspreis für Diesel in den USA auf 6,0556 US-Dollar pro Gallone stieg, während sich die Preise in Kalifornien der Marke von 8 US-Dollar näherten. Da die Nachfrage nach Heizöl und Agrarkraftstoffen im Herbst allmählich wieder anzieht, könnten sich die hohen Dieselpreise weiter auf Branchen wie Transport, Lebensmittel und Baugewerbe übertragen und den US-Inflationsdruck weiter verstärken.

Micron-Mitarbeiter in Taiwan erhalten Boni von bis zu 68 Monatsgehältern. Micron Technology (MU) gab seinen Gesamtvergütungsplan für das Geschäftsjahr 2026 für seine Werke in Taiwan bekannt. Demnach erhalten Beschäftigte in der direkten Produktion Jahresboni im Wert von 35 bis 68 Monatsgehältern, bei einer Mindest-Barvergütung von 1,7 Millionen NT-Dollar (ca. 53.800 US-Dollar). Dieses großzügige Vergütungspaket erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Mitarbeiter und Gewerkschaften von Micron Taiwan Verbesserungen bei den Gewinnbeteiligungsmechanismen fordern.

OpenAI pausiert Neuanmeldungen für sein 200-Dollar-Abonnement Pro 20X. Tibo, Chief Product Officer von OpenAI, erklärte, dass das Unternehmen aufgrund der enorm hohen Nutzernachfrage vorübergehend keine neuen Abonnements für die 200-Dollar-Stufe Pro 20X mehr annehmen wird, um das Nutzungserlebnis für bestehende Nutzer zu schützen und einen reibungslosen Zugriff auf GPT-6 Astra sicherzustellen. Der Nachfrageschub bei KI-Produkten verdeutlicht einmal mehr die knappen Kapazitäten bei Highend-Rechenressourcen.

Michael Burry schließt Put-Optionen auf Nvidia und Palantir. Der „The Big Short“-Investor Michael Burry erklärte, dass er einen Teil seiner Put-Optionen auf Nvidia (NVDA) und Palantir (PLTR), die im Dezember dieses Jahres auslaufen, geschlossen hat, vor allem um seine Cash-Position zu erhöhen und die Marktveränderungen im Herbst weiter zu analysieren. Die Nvidia-Aktie tendierte vorbörslich weiterhin höher.

Jensen Huang zufolge könnte Cybersicherheit der nächste große Anwendungsmarkt für KI werden. Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte auf der Technologiekonferenz von Goldman Sachs, dass KI die Softwareentwicklung grundlegend verändere. Eine schnellere Codegenerierung bedeute auch einen schnelleren Zyklus aus dem Aufdecken von Schwachstellen, Angriffen und der Behebung von Fehlern. Wenn KI-Agenten zunehmend in die Softwareentwicklung eingebunden werden, dürfte die Nachfrage von Unternehmen nach automatisierten Werkzeugen zur Sicherheitserkennung und zum Schutz entsprechend steigen.

Tesla China bringt Performance-Version des Model Y auf den Markt. Tesla China hat die völlig neue Performance-Edition des Model Y mit Allradantrieb zu einem Einstiegspreis von 369.000 Yuan auf den Markt gebracht. Das Fahrzeug beschleunigt in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Dies ist die erste Performance-Variante für das überarbeitete Model Y. Am Markt wird aufmerksam beobachtet, ob das neue Modell die Nachfrage auf dem chinesischen Markt weiter ankurbeln wird.

Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse

Um 8:30 Uhr ET veröffentlichten die USA den VPI für August im Monatsvergleich sowie den unbereinigten VPI im Jahresvergleich.