Heutiger Marktrückblick: Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreicht höchsten Stand seit 2007, wichtige US-Indizes fallen, SpaceX verliert über 4 %

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TradingKey — Steigende Renditen von US-Staatsanleihen und höhere Ölpreise belasteten den US-Aktienmarkt und drückten alle drei Hauptindizes ins Minus. Am 23. September kletterte die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf ihren höchsten Stand seit Juli 2007, während sich erholende Rohölpreise die Sorgen über Inflation und Zinsen verstärkten. Technologie- und Zyklische Konsumgüterwerte führten die Verluste an, während Aktien aus dem Bereich Unternehmenssoftware sich dem Trend widersetzten.

Zum Handelsschluss gab der Dow Jones Industrial Average um 0,68 % auf 51.511,59 Punkte nach, der Nasdaq Composite verlor 1,13 % auf 26.936,04 Punkte und der S&P 500 fiel um 0,75 % auf 7.706,03 Punkte.

Edelmetalle gerieten unter Druck, da der US-Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen zulegten. Die COMEX-Gold-Futures fielen um etwa 1,2 % auf 4.322,70 US-Dollar pro Unze, während Silber-Futures um rund 2,4 % auf 64,93 US-Dollar pro Unze nachgaben. Ein festerer US-Dollar und höhere Anleiherenditen erhöhten die Opportunitätskosten für das Halten unverzinslicher Edelmetalle.

Die härtere Haltung Irans bezüglich der Straße von Hormus trieb die Ölpreise nach oben und beendete eine Verlustserie von fünf Handelstagen. Die WTI-Rohöl-Futures für November (USOIL) stiegen um 1,81 % auf 92,16 US-Dollar pro Barrel, während die Brent-Rohöl-Futures für November (UKOIL) um 3,86 % auf 103,08 US-Dollar zulegten. Die Ölpreise machten frühere Verluste wett, nachdem ein iranischer Vertreter erklärt hatte, dass die Seestraße erst wieder geöffnet werde, wenn die Bedingungen Irans erfüllt seien.

Bitcoin (BTC) zog sich von seinem in der vorangegangenen Sitzung erreichten Fast-Acht-Monats-Hoch zurück und fiel kurzzeitig unter 84.000 US-Dollar, womit er innerhalb von 24 Stunden mehr als 2 % einbüßte. Ein festerer US-Dollar, steigende Renditen von US-Staatsanleihen und erneute Unsicherheiten im Nahen Osten lösten kurzfristige Gewinnmitnahmen aus.

Marktschlagzeile

Xi Jinping ist zu einem Staatsbesuch in den USA in Washington eingetroffen. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping traf am Nachmittag des 23. September Ortszeit auf Einladung von US-Präsident Donald Trump in Washington ein. Trump und First Lady Melania Trump begrüßten Xi am Flughafen. Ein Treffen der beiden Staatschefs ist für den 24. September geplant.

Eine schwache Nachfrage bei einer US-Treasury-Auktion hat den Ausverkauf am Anleihemarkt verschärft. Am 23. September versteigerte das US-Finanzministerium fünfjährige Anleihen im Volumen von 70 Milliarden US-Dollar zu einer Höchstrendite von 5,033 %, was etwa 3,1 Basispunkte über der Rendite im Vorfeld der Auktion lag. Die Bid-to-Cover-Ratio fiel auf 2,21. Nach der Auktion überstieg die Rendite fünfjähriger Anleihen kurzzeitig 5 %, während die Renditen 10-jähriger und 30-jähriger Papiere bei etwa 5,10 % bzw. 5,40 % schlossen. Starke Wirtschaftsdaten, wieder steigende Ölpreise und zunehmende Erwartungen weiterer Zinserhöhungen übten zusätzlichen Aufwärtsdruck auf die Renditen aus.

Das US-Finanzministerium wird einen Rückkauf von Anleihen mit Laufzeiten von 20 bis 30 Jahren durchführen. Dem offiziellen vorläufigen Zeitplan zufolge wird die Transaktion am 24. September von 13:40 Uhr bis 14:00 Uhr ET stattfinden und am 25. September abgewickelt, wobei sich die Käufe auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar belaufen. Nachfolgenden Berichten zufolge wurde der Höchstbetrag auf 6 Milliarden US-Dollar angehoben. Die Maßnahme soll die Liquidität am Markt für langlaufende US-Staatsanleihen verbessern.

Anthropic wird das Tempo bei der Veröffentlichung von Frontier-Modellen als Reaktion auf Sicherheitsrisiken anpassen. CEO Dario Amodei erklärte auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates, dass KI zur Entwicklung biologischer Waffen eingesetzt werden könnte und für ihre Entwickler schwer kontrollierbar werden könnte. Anthropic wird die Veröffentlichung neuer Technologien bei Bedarf verlangsamen und sich für gemeinsame Standards bei Modelltests, der Meldung schwerwiegender Vorfälle und Verboten des KI-Einsatzes bei Biowaffen einsetzen. Amodei sagte zudem, dass Claude zur Entdeckung eines neuen Enzymsystems mit CRISPR-ähnlichen Eigenschaften beigetragen habe, obwohl die Forschung noch vorläufig sei.

Google (GOOGL) hat zwei Gemini-Text-to-Speech-Modelle vorgestellt. Gemini 3.8 Flash TTS konzentriert sich auf Stimmdesign und komplexe Audioproduktion, während Flash-Lite TTS für die kosteneffiziente Sprachgenerierung im großen Maßstab konzipiert ist. Beide Modelle unterstützen mehr als 100 Sprachen und ermöglichen es Nutzern, Sprechtempo, Tonfall und Dialoge mit zwei Sprechern zu steuern. Für die Stimmenreplikation sind eine Autorisierung und die Überprüfung der Zustimmung erforderlich, und generierte Audiodateien werden mit einem eingebetteten SynthID-Wasserzeichen versehen.

Die Präsidentin von SpaceX (SPCX), Gwynne Shotwell, hat einen geplanten Aktienverkauf im Wert von fast 52 Millionen US-Dollar gemeldet. Aus einer SEC-Mitteilung geht hervor, dass Shotwell beabsichtigt, nach der Ausübung von Aktienoptionen 342.170 Stammaktien von SpaceX zu verkaufen. Die Aktien hatten einen ausgewiesenen Marktwert von rund 51,96 Millionen US-Dollar, wobei der 22. September als voraussichtliches Verkaufsdatum angegeben ist. In der Mitteilung wird der 23. Juni als Datum genannt, an dem ein Handelsplan nach Rule 10b5-1 verabschiedet oder entsprechende Handelsanweisungen erteilt wurden. Das Formular 144 ist die Anzeige eines geplanten Verkaufs und belegt nicht, dass die Transaktion bereits abgeschlossen wurde. Die SpaceX-Aktie schloss mit einem Minus von 4,11 % bei 148,36 US-Dollar.

Intel (INTC) rechnet damit, dass agentische KI den Anteil von CPUs in Servern erhöhen wird. Auf der Intel Connection 2026 erklärte das Unternehmen, dass sich das Verhältnis von Server-CPUs zu GPUs mit der Ausweitung von KI-Workloads auf Informationsbeschaffung (Retrieval), Orchestrierung und Werkzeugnutzung (Tool Use) allmählich von etwa 1:4 in Richtung 1:1 verschieben könnte. Intel gab zudem bekannt, dass die Massenfertigung von Intel 18A begonnen hat und sich 18A-P in der Risikoproduktion befindet. Das Unternehmen plant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 mit der Risikoproduktion von Intel 14A zu beginnen und diese 2028 zur Massenfertigung hochzufahren.

Top 10 der meistgehandelten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des jüngsten Marktgeschehens auf. Getragen von enormen Handelsvolumina und außergewöhnlicher Liquidität haben sich diese Titel zu zentralen Referenzgrößen für die Beobachtung der globalen Marktdynamik entwickelt.