【US-Vorbörse】Öl steigt um über 4 %, Futures der drei großen Aktienindizes fallen, während Broadcoms 50-Milliarden-Dollar-KI-Chip-Finanzierung und Micron-Streik im Fokus stehen

TradingKey – Am Donnerstag (8. Oktober) US-Ostküstenzeit belasteten stark steigende Ölpreise und steigende US-Anleiherenditen gemeinsam die Risikobereitschaft, was die Futures der drei großen US-Aktienindizes vorbörslich auf breiter Front ins Minus drückte. Analysteneinstufungen, Energiepreise und Unternehmensergebnisse sorgten jedoch weiterhin für klare Divergenzen bei den Einzelwerten.

Bis Redaktionsschluss gab der Dow-Future um 0,87 % nach, der S&P-500-Future verlor 0,49 % und der Nasdaq-100-Future fiel um 0,73 %.

Quelle: Investing

Am Rohstoffmarkt zogen die internationalen Ölpreise kräftig an. WTI-Rohöl (USOIL) stieg um etwa 4,3 % auf rund 92,7 US-Dollar; Brent-Rohöl (UKOIL) legte um etwa 4,2 % zu und durchbrach die Marke von 105 US-Dollar. Da sich die USA und der Iran noch nicht auf eine Beilegung des Konflikts geeinigt haben und die USA zudem militärische Optionen gegen den Iran neu bewerten könnten, preiste der Markt rasch eine Risikoprämie für Störungen der Ölversorgung ein. Gold (XAUUSD) schwankte nahe 4.120 US-Dollar, da die geopolitisch bedingte Nachfrage nach sicheren Häfen durch einen stärkeren US-Dollar und steigende Anleiherenditen ausgeglichen wurde.

Bei den Kryptowährungen fiel Bitcoin (BTC) um etwa 1 % und notierte nahe 82.500 US-Dollar. Steigende Ölpreise und Erwartungen weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed schwächten die Nachfrage nach hochvolatilen Risikoanlagen.

Marktbewegungen

Palantir (PLTR) legte vorbörslich um etwa 2,4 % zu. Goldman Sachs (GS) stufte Palantir von „Neutral“ auf „Buy“ mit einem Kursziel von 230 US-Dollar hoch; auch Yorkville Ives vergab das Rating „Outperform“ mit einem Kursziel von 250 US-Dollar und geht davon aus, dass die Nachfrage nach souveräner KI und Unternehmens-KI den adressierbaren Markt des Unternehmens weiter vergrößern wird.

ExxonMobil (XOM) stieg vorbörslich um etwa 2,1 %. Ein rascher Anstieg der internationalen Ölpreise beflügelte die Gewinnerwartungen für Upstream-Energieunternehmen; Chevron (CVX) legte vorbörslich ebenfalls um rund 2,2 % zu.

PepsiCo (PEP) gewann vorbörslich etwa 2 % hinzu. Der Umsatz des Unternehmens stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 % auf 25,27 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen von 24,95 Milliarden US-Dollar; der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,34 US-Dollar und fiel ebenfalls besser aus als erwartet. Allerdings senkte das Unternehmen seine Prognose für das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie für das Gesamtjahr von 5 % bis 7 % auf 2,5 % bis 3,5 %.

Intel (INTC) fiel vorbörslich um etwa 2,5 %. Der Markt konzentriert sich weiterhin auf Intels konkrete Rolle bei Elon Musks Plänen für eine Terafab-KI-Chipfabrik, während Chipaktien nach steigenden Renditen von US-Staatsanleihen und den jüngsten kräftigen Gewinnen generell unter Gewinnmitnahmedruck standen.

TSMC (TSM)-ADR fielen vorbörslich um etwa 1,6 %. TSMC meldete für September einen Umsatz von 511,86 Milliarden NT-Dollar, ein Plus von 54,6 % gegenüber dem Vorjahr; der kumulierte Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres stieg um 41,1 %. Obwohl die Nachfrage nach KI-Chips weiterhin stark ist, belasteten der Druck hoher Zinsen und ein breiterer Rücksetzer im Halbleitersektor den Aktienkurs.

Marktnachrichten

Die USA und der Iran haben keine Vereinbarung zur Beendigung des Konflikts erzielt. Wie The Associated Press unter Berufung auf The Atlantic berichtete, hat das Weiße Haus das Pentagon gebeten, vor den Zwischenwahlen im November Optionen für Schläge gegen den Iran zu prüfen. Der Bericht berief sich auf zwei anonyme Beamte, und die Aktionspläne wurden nicht offiziell bestätigt.

Vertreter der US-Notenbank signalisierten weiterhin Zinserhöhungen. Das Protokoll der September-Sitzung zeigte, dass eine Mehrheit der Währungshüter eine weitere Zinsanhebung vor Jahresende für angemessen hielt; Fed-Gouverneur Waller erklärte am Donnerstag, er erwarte bei einer weiterhin den Erwartungen entsprechenden Konjunkturentwicklung weitere Zinserhöhungen, diese müssten jedoch nicht auf aufeinanderfolgenden Sitzungen erfolgen.

Broadcom plant Berichten zufolge eine KI-Chip-Finanzierung von über 50 Milliarden US-Dollar. Wie The Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, organisiert Broadcom (AVGO) eine Finanzierung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar für ein Projekt von OpenAI zur Entwicklung maßgeschneiderter KI-Chips; auch Oracle (ORCL) und SpaceX (SPCX) prüfen Finanzierungen für die Beschaffung von Chips in großem Maßstab. Die Verhandlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium, und die Beträge können sich noch ändern.

Das Weiße Haus richtet einen KI-Wissenschaftsgipfel aus. Laut einer von Axios zitierten Vorschau des Weißen Hauses wird Trump an dem Gipfel teilnehmen, bei dem die „Genesis-Mission“ im Mittelpunkt steht, und Unternehmen wie AMD (AMD), OpenAI und Anthropic werden Branchenzusagen von über 1 Milliarde US-Dollar ankündigen, während die National Science Foundation der USA und das Energieministerium ebenfalls mehr als 100 Millionen US-Dollar zur Unterstützung wissenschaftlicher KI-Werkzeuge beisteuern werden.

Gewerkschaft von Micron (MU) im taiwanischen Taoyuan erhält Streikfreigabe. Die Gewerkschaft im Werk von Micron Technology in Taoyuan gab bekannt, dass rund 99 % der 1.994 stimmberechtigten Mitglieder für einen Streik gestimmt haben, wobei sich der Streit hauptsächlich um das Bonussystem und die Einrichtung eines langfristigen Gewinnbeteiligungsmechanismus dreht. Die Gewerkschaft hat noch keinen Streiktermin festgelegt, und die betreffenden Werke laufen derzeit normal; Taiwan ist eine wichtige Produktionsbasis für DRAM- und HBM-Chips von Micron, und die Gewerkschaft in Taichung befindet sich noch in Verhandlungen.

Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse

Am 8. Oktober um 8:30 Uhr ET veröffentlichen die USA die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Am 8. Oktober um 10:00 Uhr ET veröffentlichen die USA die Daten zu den Großhandelsbeständen und Großhandelsumsätzen für August.

Am 8. Oktober um 10:30 Uhr ET werden in den USA die EIA-Daten zu den Erdgaslagerbeständen veröffentlicht.

Am 8. Oktober um 10:40 Uhr ET nimmt der Präsident der Fed von Minneapolis, Kashkari, an einem Gespräch im Rahmen einer Forschungskonferenz teil.

Am 8. Oktober um 13:00 Uhr ET veröffentlicht das US-Finanzministerium die Ergebnisse der Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen.