Medtronic (MDT) Earnings Call zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027: Umsatzwachstum und Prognose angehoben
Quelle Tradingkey
Wichtigste Erkenntnisse
- Medtronic meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 9,8 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 13,7 % sowohl auf berichteter als auch auf organischer Basis entspricht. Die zusätzliche Verkaufswoche trug schätzungsweise 570 Millionen US-Dollar bzw. 670 Basispunkte zum organischen Wachstum bei.
- Das bereinigte EPS lag bei 1,45 US-Dollar, während der bereinigte operative Gewinn um 15 % auf 2,3 Milliarden US-Dollar stieg. Die bereinigte operative Marge erhöhte sich um 10 Basispunkte auf 23,7 %.
- Cardiac Ablation Solutions war der Hauptwachstumstreiber; dabei stieg der weltweite Umsatz um 88 % und der Umsatz in den USA um 139 %. Sphere-9 gewann 9 Prozentpunkte Marktanteil in den USA hinzu, während die installierte Basis von Affera in den USA im Vergleich zum Vorquartal um mehr als 35 % zulegte.
- Das Wachstum stützte sich auf eine breite Basis: Cardiac Rhythm Management legte um 15 %, Cranial and Spinal Technologies stieg um 13 %, Surgical wuchs um 9 % und Diabetes kletterte um 15 %.
- Das Management hob die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2027 auf 7,25 %–7,75 % und die Prognose für das bereinigte EPS auf 5,94–6,00 US-Dollar.
- Medtronic erhöht seine Investitionen in die Robotik und andere wachstumsstarke Plattformen. Die 700 Millionen US-Dollar schwere Investition in Cornerstone Robotics sichert Vertriebsrechte für das Sentire Surgical System in ausgewählten Märkten außerhalb der USA, wobei ab dem Geschäftsjahr 2028 mit einem finanziellen Beitrag gerechnet wird.
Zentrale Finanzkennzahlen
| Kennzahl | Ergebnis Q1 des Geschäftsjahres 2027 | Veränderung oder Kontext |
|---|---|---|
| Umsatz | 9,8 Milliarden US-Dollar | Plus 13,7 % berichtet und organisch |
| Beitrag der zusätzlichen Woche | Ungefähr 570 Millionen US-Dollar | Trug etwa 670 Basispunkte zum organischen Wachstum bei |
| Umsatz in den USA | — | Organisch um knapp 16 % gestiegen |
| Internationaler Umsatz | — | Organisch um 12 % gestiegen |
| Bereinigte Bruttomarge | 65,2 % | Plus 10 Basispunkte |
| Bereinigtes Betriebsergebnis | 2,3 Milliarden US-Dollar | Plus 15 % |
| Bereinigte operative Marge | 23,7 % | Plus 10 Basispunkte |
| Bereinigte SG&A-Kosten | 32,4 % des Umsatzerlöses | Aufwendungen stiegen um 14 % |
| Bereinigte F&E-Kosten | 7,9 % des Umsatzerlöses | Aufwendungen stiegen um 6 % |
| Bereinigte Steuerquote | 17,2 % | Vorteil war hauptsächlich zeitlich bedingt |
| Bereinigtes EPS | 1,45 US-Dollar | Ergebnis Q1 des Geschäftsjahres |
| Free-Cashflow-Umwandlungsrate | 70 % | Das Management sieht einen Weg in Richtung 80 % |
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