Rubrik (RBRK) Q2 FY2027 Earnings Call: ARR-Wachstum beschleunigt sich, Ausblick angehoben
Quelle Tradingkey
Wichtigste Erkenntnisse
- Der Subscription ARR erreichte 1,66 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der netto neu hinzugekommene Subscription ARR bei rund 96 Millionen US-Dollar lag und um 35 % gegenüber dem Vorjahr zulegte.
- Der Subscription-Umsatz stieg um 37 % auf 407,2 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz kletterte um 38 % auf 427,3 Millionen US-Dollar bzw. um 43 % bei Bereinigung um wesentliche Rechte.
- Die Subscription Net Retention Rate lag weiterhin über 119 %. Die Zahl der Kunden, die einen Subscription ARR von mindestens 100.000 US-Dollar generieren, stieg um 23 % auf 3.084, während die Zahl der Kunden mit mehr als 1 Million US-Dollar um mehr als 57 % zulegte.
- Der operative Hebel verbesserte sich. Die Subscription-ARR-Deckungsbeitragsmarge der letzten 12 Monate stieg um 460 Basispunkte auf 14 %, und der freie Cashflow im zweiten Quartal erreichte 65,7 Millionen US-Dollar.
- Rubrik hob seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 auf 1,88 bis 1,885 Milliarden US-Dollar beim Subscription ARR und 1,685 bis 1,693 Milliarden US-Dollar beim Gesamtumsatz an.
- Das Management nannte die Nachfrage nach Cyber-Resilienz, Identity Resilience und souveränen Bereitstellungen als Wachstumstreiber. Rubrik Agent Cloud befindet sich weiterhin in einer frühen Phase mit mehr als 15 zahlenden Kunden und einem im Jahresausblick als minimal veranschlagten ARR.
Wichtige Finanzdaten
| Kennzahl | Ergebnis Q2 GJ2027 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr / Kontext |
|---|---|---|
| Subscription ARR | 1,66 Milliarden US-Dollar | +33 % |
| Netto neu hinzugekommener Subscription ARR | Rund 96 Millionen US-Dollar | +35 % |
| Subscription-Umsatz | 407,2 Millionen US-Dollar | +37 % |
| Gesamtumsatz | 427,3 Millionen US-Dollar | +38 % |
| Bereinigter Umsatz um wesentliche Rechte | — | +43 % |
| Subscription Net Retention Rate | Über 119 % | Blieb stark |
| Kunden mit mindestens 100.000 US-Dollar Subscription ARR | 3.084 | +23 % |
| Kunden mit mindestens 1 Million US-Dollar Subscription ARR | — | Mehr als +57 % |
| Non-GAAP-Bruttomarge | 81,0 % | 81,6 % im Vorjahr |
| Subscription-ARR-Deckungsbeitragsmarge der letzten 12 Monate | 14,0 % | Plus 460 Basispunkte von 9,4 % |
| Freier Cashflow | 65,7 Millionen US-Dollar | 57,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Finanzanlagen | 1,75 Milliarden US-Dollar | Zum Quartalsende |
| Wandelanleihen | 1,13 Milliarden US-Dollar | Zum Quartalsende |
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